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黄金散户:1981年高点买黄金25年才能解套

2014-05-23 08:57:22 来源:黄金网特约 作者:佚名
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    乌克兰的枪声,并未能让金价重振雄风。

  4月15日,交投最活跃的6 月国际现货黄金在1330 美元/ 盎司关口震荡回落,傍晚开始加速下跌,并在美国市场开盘时用一根大阴线将近两周的涨幅全部吞没。当日黄金最高点每盎司1328 美元,最低1284美元/盎司,收盘在1303美元/盎司附近,全天跌幅超过2%,最大跌幅超过3%,创下年内最大单日跌幅。

  这一天,黄金投资客杨曦(化名)一脸阴沉,犹如北京浓重的雾霾,压抑而透不过气。

  此际,距离2013 年4 月15 日黄金暴跌整整一周年,金价再次深跌,虽不及一年之前的行情惨烈,但还是让杨曦感到不寒而栗。

  黄金游戏

  如同《黄金大劫案》中的小东北,平凡的杨曦从没想过自己会在阴差阳错间卷入黄金的投资局,疯狂一触即发后,自此心悬一线。

  不过,在没有接触黄金之前,杨曦并没有指望靠投资黄金发财。

  2010 年下半年,美国次贷危机引发的全球性金融危机依然在延续,国内通胀骤起,让而立之年的杨曦越来越关注经济现实。是年10 月的一天下午,杨曦忽然有了投资的想法。杨曦当时的动机,并不单纯是为对抗货币贬值或博取收益,也夹杂着体验经济、为自己单调的生活增添一点“新内容”的因素。

  此时,杨曦想起了同学结婚上的一幕,其朋友以金首饰代替红包作为新婚的祝福,被众人啧啧称赞,“不但有创意而且在不断升值”。

  网络查看黄金的新闻,让他瞠目结舌——国庆前夕,国际金价连续三日刷新纪录,涨至1314 美元/ 盎司,而年初最低时,国际金价只有1045 美元/ 盎司,波动幅度超过30%。追捧黄金的投资者数量暴增,欧洲各国央行[微博]几乎全部停止了出售黄金,金条、金币卖断货,各大百货商场卖金、买金两旺。

  早在2007 年的黄金牛市中,就有知名经济学家提出了“黄金泡沫说”,而2010 年的黄金热潮更是盛况空前,其中的“泡沫”成分究竟有多大?出于谨慎,杨曦做了一些功课。杨曦发现,2010 年与往年最大的不同在于:无论是美元指数上升还是下降,总伴随着金价的上涨,说明投资者对于黄金价格的信心十分充足。加之国内外经济形势前景不容乐观,黄金走高的基础应是比较稳固的。

  想到自己也有些闲钱,又没什么投资方向,杨曦没多犹豫,去买了5 万元实物金回来。遵从实物黄金投资要义,杨曦打算长期持有,而后的趋势发展超乎他的所有想象。

  “后金融危机时代”,很多人这样形容2011年的全球经济。欧债危机、信用危机、评级下调,这些词贯穿了整个2011年。然而,有一样东西却在熠熠生辉,没错,那就是黄金。2011年伊始,国际金价继续从1400多美元/ 盎司开始涨,全年几乎没有回头的架势,直到8月份,纽约金价上摸至1913美元/盎司的历史最高位。2011年年底完美收官于1564美元/ 盎司,全年取得了10.16%的涨幅。

  杨曦很是得意,逢人便提黄金投资好处多多。他开始乐于在这上面花钱,且肯定自己会继续买,“黄金这东西肯定越来越少,全世界都在抢,不会跌到哪里去的。”他坚定地认为。

  黄金大劫案

  杨曦平日给同事们留下的印象大多是谨慎保守的,谁都没有想到他懵懂之间入市,居然会去投资黄金,且已超出了10% -15% 这一黄金在家庭资产组合中的通用配置比例。

  2012年黄金走势,可谓多空交集,两次1800美元/盎司一线无果,总体仍然维持在1500-1800美元/盎司区间内震荡交投, 从3月份高点1790美元/盎司到5月低点1526美元/ 盎司再到10份高点1795美元/盎司,总体波动未超过300美元/盎司,从年内低点及高点计算,黄金在2012 年的涨幅为17.7%。尽管低于前期高点,但杨曦的分析已愈来愈有条有理,“全球各主要央行采用宽松货币政策,以及央行增持黄金储备及美元弱势的支持下,2013 年黄金仍有上升空间。”

  2013 年第一季度,金价从1673.20-1596.95美元/盎司,开始出现缓慢下跌的现象,整体跌幅并不是很大,不到5%,与大多数投资者一样,杨曦的观望心理开始逐渐加重,但因为前期的三个低点1522 美元并没有跌破,他并未选择出局。

  2013 年4 月15 日,对于杨曦乃至所有黄金投资者来说都是一个刻骨铭心的日子。当日,现货黄金价格以1478.24 美元/ 盎司开盘,最低下探到1350.20美元/ 盎司,收于1359.20 美元/ 盎司,暴跌9.3%,创下1983 年2 月以来的最高单日跌幅。纽约期金一度触及1330 美元下方,下探到2011 年2 月初以来的最低水平。市场哗然,举世皆惊。

  此前的4 月12 日(星期五),国际黄金价格已毫无征兆地大跌4.1%。

  “没有任何支撑,就像利刃切过奶酪般干脆,势如破竹。”经历了黄金大劫之后,法国兴业银行(601166,股吧)分析师巴尔(Robin Bhar)回忆说。

  两天时间内,国际黄金价格累计下跌超过13%,投资者所受到的影响不言而喻。对最著名的黄金看多者之一——对冲基金巨头鲍尔森来说,这意味着他的财富可能缩水近10亿美元。

  造成此次下跌的原因非常多,直至今日,具体是哪一个原因在起作用、每一个因素能够占据的比重有多大都很难去考证。或者一种解释更为强大,来自宏观、微观、基本面、交易面等各个维度的诸多因素以一种历史罕见的巧合汇集在一起,形成强大合力,直接导致了黄金交易市场“黑色星期一”诞生。套用时髦说法,这是一个黑天鹅事件。

  此前, 历史上超过9% 的单日大跌仅有两次,1980年1月22日,卡特宣布美国不惜一切代价维持强权后金价暴跌13.24%;另一次则是1983年2月28日,金价大跌12.10%。

  “抢金”宿命悲情

  杨曦第一次经历这种断崖式跳水,没有任何心理准备。细算下来,此时他非但没有赚钱,反而账面开始亏损。

  此番来势汹汹的暴跌,是黄金12 年牛市的终结,还是一次交易性的修正?杨曦认定会和以往一样,下一阶段的走势很可能呈震荡反弹格局。

  为了捕捉这只黑天鹅,杨曦决定去购买一些现货金条,却发现很多地方都被买断了。众多中国投资客大规模入场扫金,让全球黄金市场一片惊呼。从内地到香港,金店处处是买金客排长队的身影,不少金店因此断货。论“公斤”购买黄金的“中国大妈”们,让彼岸那边的大鳄们大吃一惊。这场疯抢一直持续到国庆。遗憾的是,“中国大妈”的抢购行为并没有止住黄金价格的持续下行,“中国大妈”们也接二连三地被套牢。

  至今反观,空头力量来势凶猛,黄金“飞流直下”,跌幅达26%,2013 年整个二季度成为全年跌幅最大的阶段。4-6 月份,金价从1597.68 美元/ 盎司至1234.07 美元/ 盎司。

  当年7-8 月份,金价从1233.46 美元/ 盎司至1394.73 美元/ 盎司,市场出现了该年度唯一一波像样的反弹,上涨13%,这个反弹主要是投资者认为金价已经到了生产成本价附近,或者是大跌之后必有反弹的观点支持投资者加入购入黄金的队伍。

  但这仍然挡不住空头的发力。从9月份开始到2013年年末,金价重归熊途。

  在经历了跌宕起伏和悲情四射的2013年之后,市场似乎在2014 年伊始就为黄金一整年的趋势定下了一个主基调——继续宿命般悲情。

  过去12年内,黄金因为横扫一切大牛市而成为投资者至爱。12年似乎是一个轮回,对于以黄金为代表的贵金属市场来说,黄金的黄金时代似乎已到曲终人散时。

  此时的杨曦一脸煎熬,从长周期来看,如果1981年高点600美元买了黄金,直到2006年也就是25年后才能解套。假若黄金进入漫漫熊途,则意味着他必将面临割肉离场的结局。

  对于杨曦而言,他得出的结论是,实际上,黄金是一个资产,本身没有什么收益,其投资的价值仍然看供需,需求不是实际用途需求,而是投资和避险的需求。正因为黄金成了被炒作的投机品,黄金价格才大幅波动起来。杨曦总结,投资黄金一定要清楚几个关键性的问题:一是风险的可掌控性,换句话说就是投资的比例和止损。二是做好自己的交易计划,并执行它。只有这样才会逐渐在黄金市场成熟起来,才能赚到钱,否则到死仍然是不停地交学费。

责任编辑:gold

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