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疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会

2017-07-07 15:56:29 来源:黄金网 作者:口袋贵金属
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    今天和多年未见的老友吃饭,朋友问了我个问题,一下子把我蒙住了。

  他问我,下半年买点什么最好?我想了一圈,房子、股票、债券、黄金,投资机会确实是有的,但是下半年不确定的事情还是很多,各种资产都颇有波折,难分好坏,更别说找一个最好的。

  但是,有个小品种,确实是大家可以关注的,不过不是买什么,而是卖什么。

  买点什么最好可能不好说,但是说卖点什么比较好,却是有个小品种可以考虑下的。

  这个下半年可以考虑做空的品种就是下面这货:
疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会


  钯金!贵金属系的一个小品种,要问金融危机后什么玩意涨的最凶?不是中国的房子,也不是美国的股票,而是这小小的钯金,8年的时间涨幅高达5.7倍,2016年至今不到两年的时间里涨了一倍,今年半年时间最高上涨37%,继续牛遍商品。

  这个钯金怎么就这么牛气冲天?我们来讲一个春天的故事。

  国际商品市场中的贵金属系主要包括四个品种:金、银、铂、钯。

  前面三种大家都很熟悉,而作为贵金属中最小的小兄弟钯金却不一定听说过,它很少出现在我们的生活中,即便出现可能你也认不出来,因为早期钯金经常用来给白金首饰里面掺假。

  钯金本来在贵金属体系里并不那么遭人待见,直到上个世纪70年代,全球经过二战重建后开始普遍关注环保问题,1975年美国人第一次在汽车上安装了尾气催化剂转化器,从这个时候开始,贵金属在汽车业充当环保材料正式拉开帷幕。

  虽然世界对环保越来越重视,但是整个70年代,钯金依然没有发挥的余地,因为那个时候作为汽车尾气净化催化剂的是铂金。铂金很昂贵,于是有人就开始琢磨了,既然首饰里能用钯金掺假,那么更便宜的钯金能不能作为催化剂使用呢?

  催化剂转化器开始在汽车业上应用的14年后,这事被福特汽车干成了,于是钯金的春天来了,开启了一段牛逼闪闪的岁月。

  
疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会


  这就是传说中三元催化器

  汽车排放要达到标准离不开他
疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会


  1989年铂金和钯金的比价大约是4-5倍左右,低廉的成本让钯金开始逐步取代铂金成为汽车尾气净化催化剂的主要原料。

  到了90年代,以福特为首的全球各大汽车厂商开始购买和囤积钯金,钯金当时的产量并不高,随着需求的增加和汽车厂商的囤货行为,使钯金价格从100美元的地位逐渐上涨,并自我强化,越囤货越涨,越涨越囤。

  有没有国人炒房的赶脚?

  在上世纪90年代钯金上涨的过程中,俄罗斯扮演了重要的卖方角色。俄罗斯作为钯金的主要生产国,拥有大量的钯金储备。

  苏联刚刚解体后的俄罗斯财政困难,决定削减战略储备用于弥补财政收入,于是就向市场抛售大量钯金,是把货真价实的货卖出来哟。

  但是90年代是互联网经济高速发展并形成泡沫的年代,人们有钱啊,汽车业发展迅猛,钯金需求增长很快,于是形成了俄罗斯越卖越涨,汽车厂商大量囤货的局面,整个90年代,钯金从100多美元涨到1100多美元,涨了整整10倍。

  汽车厂商可能当时都在笑话俄罗斯亏大钱了,但是让他们郁闷的事情是,俄罗斯这个储备实在是太大量了,并且具体有多少根本没人知道,这是人家战斗民族的国家机密,直到今天这事依然不知道。

  于是当钯金涨了10倍后,大家发现俄罗斯依然在卖,而自己手上的库存却多到离谱。

  自我反馈到了极端市场仅需一个风吹草动就可以逆转,随着互联网泡沫破灭,钯金价格剧烈下跌,汽车厂商也开始了漫长的消化库存之旅。

  从2001年见顶到2003年初,短短三年时间,钯金从1100美元左右跌回到143美元,大家可以感受下这有多么的惨烈。
疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会
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  钯金的黄金十年结束后,表现乏善可陈,虽然也随着全球其他大宗商品一样上涨,但是后面都再次跌回低位,到2008年金融危机爆发时,钯金再次跌至160多美元。

  后面的故事就是当前这轮堪比上世纪90年代的超级牛市行情了,而上涨的故事也和之前大体相同,依然是环保需求的大幅上升,中国汽车业爆发,环保标准从国四迈向国五,而现在正在向更高的标准进发。

  2016年中国汽车在销售量两位数增长,全球汽车业也有5%的增长,如此高增长下,钯金再次爆发,从2016年1月到现在,钯金价格再翻倍。

  
疯狂的钯金:两年翻倍,8年五倍,这可能是下半年最靠谱的投资机会


  至此从2009年至今钯金累计涨幅达到5.7倍。

  钯金的故事讲完了,然而大树却不是让大家去买这货的,恰恰相反,做空这货可能更加合适,因为事情现在正在起变化。

  
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责任编辑:gold
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