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安博瑞恩:游资大规模撤离 贵金属光芒逐渐消退

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年12月23日 09:45 黄金网特约 

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  2013年以来,国际经济环境的不断变化导致国际资本市场各大金融资产跌岩起伏。而在众多投资品种中,唯独金银的跌幅之大让人为之瞠目。笔者以为,金银之所以出现如此之大的下跌,主要是因为在经济环境的变化,游资的大规模撤离。

  一直以来,金银的货币属性以及避险、保值的功能都被市场公认。在08年全球经济危机后,以美联储为首的世界各大央行就打开印钞机大肆印发钞票。在通胀水平、全球大宗商品价格因此被推高的同时,作为对冲通胀首选的黄金、白银等贵重金属自然受到市场了的青睐。作为追求高收益的利益集团,国际流动资本最早发现了黄金、白银市场这块肥肉。随着国际游资的不断介入,贵金属的泡沫也越吹越大,推动了金银在经济危机期间的强势上行。

  美国在经过几轮QE之后,虽然推高了全球通胀以及大宗商品价格,但经济也确实从中受益。目前,美国的失业率从经济危机期间的最高超过10%的失业率下降到了7%。而非农就业人数2013的平均每月增幅预计可以达到18万人之多。整体来说就业市场已经有了明显的改善。房屋市场也有不俗的表现,房屋销售、开工以及营建许可都表现良好。唯独美国的制造业复苏不太理想,但整体来说美国的经济还是在稳健复苏的过程中。

  欧洲目前虽然还是受到债务危机的困扰,但有从危机中逐步走出来的势头。目前德国经济已经恢复到了危机前的水平,爱尔兰也摆脱了外部援助。日本经济在过去多年的萎靡中有所改善,随着安倍经济学带来超常规的宽松货币政策或许也会给日本经济带来一些帮助。

  目前美国是第一个从危机中走出来的国家,紧随其后的就是欧洲跟日本。与之形成鲜明对照的就是新兴经济体。新兴经济体则面临着经济逐步下滑的风险,特别是亚太地区的经济增长动能放缓。

  中国GDP从2010年最高11.9%的增幅到目前已经回落到7.5%,且2012年2季度以来一直在8%以下;印度GDP增长速度也明显放缓,从2011年8%以上下滑到目前的不足5%;新加坡GDP也更是从2011年以前的10%以上回落到当前的3%左右。以前是新型经济体增长动能强劲发达国家经济萎靡不振,而目前已经反转过来,发达国家经济逐步好转,新型经济体经济增长动能放缓,从中就可以发现国际经济形势发生了明显的变化。

  随着国际经济环境的变化,发达国家风险资产系统性风险逐步降低,游资则开始从贵金属市场流出。而游资主要是根据国际经济形势变化以及资本市场的优势,利用金融市场上价格的波动以及国际金融市场的双向交易体制,大量沽空或买入制造需求假象从而给市场造成剧烈波动。

  随着美国的经济状况逐步好转,实体经济增长动能不断积累,资本市场金融资产系统性风险逐步上升,国际游资将从新兴市场、各大宗商品以及贵金属市场撤离,重新配置寻找新的投资机会。而国际游资的撤离,也致使贵金属脱掉了靓丽的外衣,失去了往日的光芒。

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