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海南亿丰天盛实业:美数据参差不齐 贵金属高位盘整

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年07月29日14:02 黄金网 

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  贵金属、相关金融市场行情回顾



  基本面分析

  美国方面

  本周美国方面的风险事件相对匮乏,而伯南克国会发言中,提及美联储未来货币政策的调整须视美国经济的的变化而定,针对QE何时收紧及退出也须看经济数据。上周以来市场表现的确与美国数据的变化紧密相关,而从美指的全周下跌表现来看,美国经济数据总体表现显然低于市场的预期。

  数据方面,美国6月成屋销售环比下降1.2%,成屋销售总数年化508万户,不及预期的成屋销售数据;而6月美国新屋销量环比增长8.3%至年化49.7万套水平,好于市场预期,创2008年5月以来最高水平,至此,美国新屋销量已连续三个月实现增长,且相比去年同期,6月新屋销量涨幅高达38.1%,为1992年1月以来最高;6月耐久财订单增加4.2%,但在GDP报告中用于计算设备和软件支出的核心资本财出货6月下滑0.9%,5月为增长1.9%,凸显第二季经济成长放缓的程度。

  但周四公布公布的美国初请失业金人数差于预期,由于该数据一向受投资者关注,且在美联储QE政策可能转向的背景下,投资者对就业数据极其敏感。初请失业人数的上升,明显对美元指数构成打压,并创出月初下跌以来的新低。

  由于目前美国方面的重要风险时间相对较少,而对美国QE政策变化的预期反应已成为市场的一种习惯性表现,本周美国将迎来诸多的重量级事件,不但美联储公布最新的利率报告,7月的非农数据也将登场。

  欧洲方面

  欧元经济恶化有所缓和,数据方面显示,欧元区PMI数据强劲,欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的48.7跳升至18个月高点50.4,同时,欧元区两大成员国——德国和法国的PMI数据亦十分强劲。德国7月综合PMI从6月的50.4升至52.8,为五个月来最高;法国7月综合PMI初值升至48.8,创17个月高位。

  从PMI数据来看,除德法制造业数据强劲之外,甚至连欧元区外围成员国都出现重返增长的迹象。这进一步表明经济出现复苏迹象,显示出欧元区的经济形势正在逐步好转,欧元区制造业形势令人非常振奋。

  但沉重的债务负担却是欧洲上空挥之不去的阴霾,有数据显示,截至今年第一季度,欧元区17个国家政府债务总额为87501亿欧元,占国内生产总值比例为92.2%,而欧盟27个成员国政府债务总额为111120亿欧元,占国内生产总值比例为85.9%,均分别高于去年第四季度的85.2%和去年同期的83.3%。

  由于在欧债之初,欧元区领导人采取的的相对严厉的樽节措施,导致欧洲经济进入持续的低迷,而财政收入与GDP的双双走低的环境下,欧洲债务比例不降反升。欧盟成员国政府债务在国内生产总值中所占比例持续上升,大大高于欧盟规定的60%安全比例,这意味着欧盟要求成员国政府降低政府债务的工作任重道远。

  中国方面

  汇丰银行公布7月份中国制造业PMI初值为47.7%,创下11个月以来新低。同时,中国制造业产出指数初值为48.2%,创下9个月以来最低。

  这一数据的持续走低,增大了国际市场对中国经济增长的担忧,而前期公布的另一重要数据,第二季度GDP数据公布的7.5%的增速,也引发了国内外对中国经济继续放缓的广泛关注,一些国际舆论纷纷唱衰中国经济,国际投行也再次调降中国经济全年增长预期。

  但是目前来看,在中国经济转型升级的关键时期,中央确定的稳中求进的工作总基调,适时适度预调微调的方针在长期发展战略不变的情况下,短期经济运行指标如投资、消费、出口目前面临较大压力是必然现象,中国经济增速放缓却并未失速,在确保稳增长的同时也在进行经济结构调整,现在“降虚火”也是为了将来增长更健康。同时,管理层强调增长的下限是稳增长和保就业的表态,也表明中国经济增速不会滑出底线。但也有必要进行政策储备,防范短期内出现风险,避免经济增长大起大落。

  其他

  日本:政治方面,联合执政的自民党和公明党获胜,两党将占据参议院过半数议席,从而结束了朝野两党分控众参两院的“扭曲国会”局面。但安倍政府对于修宪的热衷让亚洲领国警惕。如果安倍继续在历史问题、领土争端、防卫政策等敏感问题上煽动日本民族主义情绪,将更加失信于国际社会,也对东亚的和平与稳定产生更多的负面影响。

  经济方面,7月23日,日本政府发布了7月例行经济报告。报告认为,日本目前的经济状况为稳步好转,可以看到自主回升的迹象,这是日本连续3个月上调经济评估。对于“通货紧缩”,报告认为“正在缓和”。尽管安倍经济学得到一部分人的认可,也显示了一定的效果,但安倍的增长战略目标及财政重建等问题依然困扰安倍团队,同时在修宪问题上,安倍若是一意孤行,不但转移了其前宣称的优先发展经济的承诺,同时也将耗费过多政治资源,失去民意基础,危及政权稳定,安倍经济学的首要前提也就荡然无存了。

  机构持仓



  技术面分析

  1、黄金

  



  行情分析: 上周国际金价整体继续维持高位震荡格局(1310-1350),消息面上由于伯南克相对鸽派的证词发言及一切由数据说话的提示,市场关注的焦点落在了美国数据的变化上,但上周的数据好坏参半,并不理想,导致美元指数下跌,同时国际金价处于高位关键的技术压力位,多空对峙造成了金价高位徘徊态势。日线上看,目前金价继续受MA60均线的下行压力,同时MACD指标DIF线开始上行趋缓,红柱有所缩短,周初或将继续维持震荡格局;周线上目前来看,金价探底反弹的格局没有变,MACD绿柱继续缩短,快慢线有金叉趋势,而上方MA20均线及布林中轨的压力均在1397一线,距离目前价位仍有一定距离,多头仍有一定的上行空间。结合日线走势,预计本周市场先抑后扬的概率较大,高位1400一线将成为中期反弹的高点,而以1300一线主轴运行的态势不变,多空均有较大的运行空间。  

  操作建议:1.1387-1389区间空单,目标位1296,1298两档,止损20点

  2.1292-1294区间多单,目标位1383,1385两档,止损20点

  2、白银

  



  行情分析:

  海交白银上周表现为冲高回落的走势格局,全周最高至4086一线,继续延续3614探底反弹的节奏。日线图中,结合前期的反弹走势看,白银走势节奏相对明显,截至上周,已完成三次冲高回落的循环,白银继续维持小角度反弹趋势,底部逐步抬升,MACD快慢线继续缓步上移,并趋近0轴,同时,白银也已突破MA30均线;周线图中,上周白银维持在MA5与MA10均线之间,高点遭遇MA10均线的下压而回落,MACD绿柱继续有效缩短,但由于目前白银依然处于下行趋势的地步区域,反弹幅度较小,本周消息面上风险事件较多,增加了白银反弹格局的不确定性,但目前来看,上周的反弹力度依然是今年以来的最好表现。

  操作建议:

  1.

  4190-4210区间空单,目标位3870,3890两档,止损200点

  2.

  3830-3850区间多单,目标位4150,4170两档,止损200点

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