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卢君:如何看一季度黄金趋势报告?

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年05月16日16:24 黄金网特约 

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  北京时间5月16日(周四)世界黄金协会发全球2013年第一季度黄金需求趋势报告显示,受多元需求推动,全球黄金市场保持活跃,金饰需求继续增长。主要受到亚洲市场的推动,2013年第一季度全球金饰总需求同比增长12%。中国市场的金饰需求同比增长19%,达到创纪录的185公吨。印度和中东市场的需求分别上升15%。美国市场的金饰需求实现自2005年以来的首次显著增长,到达6%。中国和印度市场的黄金需求还受到金条和金币销售上升的推动——中国市场同比增长22%,印度市场同比增长52%。美国市场的金条和金币需求同比增长了43%。全球来看,金条投资增长了8%,而官方金币(例如美国鹰徽金币和加拿大枫叶金币)增长18%。2012年占全球黄金需求6%的黄金ETF的持仓量一季度下降了177公吨。各国央行仍是黄金的重要买家,连续第7个季度购买量超过100公吨(109公吨)。

  2013年第一季度全球黄金总需求为963公吨,比2012年第四季度下降了19%。

  世界黄金协会投资部董事总经理郭博思(Marcus Grubb)指出:“受市场无形因素影响,4月金价暴跌,刺激了抢购潮,造成零售商断货和精炼厂订单积压。在此种情况下,金条和金币、金饰的销售以及科技部门的黄金消费需求仍占市场的81%。”

  “这些数字表明,在4月黄金市场震荡之前,黄金市场的基本面仍保持稳健:中国和印度市场需求不断增长,央行持续增加黄金储备,金条和金币等投资产品销售强劲。”

  从价值来看,2013年第一季度黄金需求为510亿美元,比2012年第四季度下降23%。平均金价为1632美元/盎司,同比下降3%,比2012年第四季度下降5%。

  世界黄金协会投资部董事总经理郭博思进一步指出:“黄金ETF曾占2012年黄金需求的6%,但2013年第一季度,部分投资者,主要是美国投资者,抛售黄金ETF而转向股票。虽然黄金ETF持仓量下降,金条和金币投资却达到378公吨,同比增长10%,比2012年第四季度上升12%。”

  “总体来看,金条和金币需求的持续升温表明,黄金的长期投资需求依然强劲。”

  2013年第一季度黄金需求与供应统计数据

  黄金需求总量为963公吨,同比下降13%;

  黄金需求价值为510亿美元,同比下降16%;

  平均金价为1632美元/盎司,同比下降3%;

  黄金ETF净流出为177公吨,致使ETF以及金条和金币需求总量不足201公吨。投资需求总量为320公吨,与去年同期持平;

  金饰需求达到551公吨,同比上升12%。其中中国市场的需求为185公吨,印度市场为160公吨;

  科技部门需求再次突破100公吨,达到102公吨,同比下降4%;

  金矿生产总量为688公吨,同比上升4%;黄金回收下降4%,使黄金供应总量同比上升1%;

  央行连续第9个季度成为黄金净买家,净购金量达到109公吨,同比下降5%。

  根据世界黄金协会2013年一季度世界黄金需求趋势报告显示,金价受到影响因素主要是来自美国方面。由于美国股市在美联储多轮量化宽松的货币政策刺激下,美国股市不断创新高,而国际金价一直处于区间震荡。投资者纷纷选择撤离黄金市场的资金,从而转向收益更高的美国股市。导致黄金市场ETF大量建仓,影响黄金价格走低。

  因此,一旦美国股市出现异动,资金将重新回归黄金市场。目前美国股市的攀升,已经受到市场的质疑,一旦美联储政策发生改变,可能将对美国股市造成严重冲击。可能爆发新的危机。到那时候,大量资本将回到避险资产市场。

  我们不必太担心黄金价格会持续走低,金价的调整也是符合技术方面需求的。长达十年的一波牛市,应该允许出现一波大幅度的调整,目前金价调整的幅度也只有31%左右,而在2008年金价从251美元涨至1032美元附近,调整幅度到达34%。市场当时也疯狂猜测黄金将大跌,可是在短时间内,2008年10月末展开了新的攻势,251美元涨至1032美元周期大跌6年,而调整的时间只有7个月时间。金价从1032美元涨至1920美元,时间周期为3年多,目前调整的时间周期为2年零9个月。从上涨的幅度来看,金价从251美元涨至1032美元,上涨781美元时间6年。681美元涨至1920美元上涨1239美元,时间周期为3年左右。所以从涨幅于时间周期来看,本轮的调整幅度或者是时间周期应该至少大于14个月。目前调整周期显然已经超出了14个月,但是我们可以看到金价从1800美元到1520美元震荡的时间周期达到1年零5个月。从1920美元下跌至1520美元附近,只花了不到一个月时间,而从打破1520美元到1320美元也不到一个月时间。应该来说金价的调整还没有结束,为未来一年时期内都将处于调整趋势。至于说金价能不能再创新低,能不能下破1000 美元,是不是已经完全属于熊市,笔者在之前的文章中已经发表了自己的观点,在此就不多作说明。

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