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2013年黄金八大看涨理由

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年01月04日08:37 黄金网 

2017二季度金价剑指1350美元本周最受欢迎黄金专家排行榜

  2013年的钟声即将敲响,回顾黄金过去的一年可谓跌宕起伏,波澜不惊。全年黄金的波幅在273.20,最高1795.75最低至1522.55。其形态为一箱型震荡。过去的毕竟已经成为过去,展望未来,在新的一年里黄金又将为我们作何样的演绎,是2010年的惊天地,泣鬼神的牛势还是延续2012年的震荡走势?笔者首先在此声明倾向于看涨,其看涨的八大理由是

  一,全球最主要发达国家和发展国家的货币宽松政策在2013年将走到及至,黄金将创历史新高。

  从长期来看,由于欧、美、日,中央行已经启动量化宽松,全球央行放水、欧美财政危机、而中国早在今年7月6日中国央行降息,9月末我国广义货币(M2)同比增长14.8%,狭义货币(M1)同比增长7.3%,均已创出年内新高,今年新增贷款额度从去年7.5万亿元增加到8万亿-8.5万亿元.,全球宽松的货币政策将推高通货膨胀,而黄金的保值功能将再次被激发,黄金实物需求将受此影响增加,进而助涨黄金价格。因此2013年看多黄金。

  二,美元的霸主地位遭到质疑。

  由于美国再次开动了印刷钞票的机器,并且是无限量的,导致了中国,巴西,墨西哥,波兰,韩国众多国家的本币兑美元汇率上涨.美元的贬值是笃定的而人民币升值将不可避免。欧元和日元的贬值也会促使人民币升值。因此储备这些货币的国家和中国一样现在都十分惊恐。美欧为了支持自己的生产定期弱化自己的货币而加剧。因此中国自然应当推行自己储备货币多样化的政策。而受害国家也为了自己的利益不受损害纷纷与中国签署双边本币互换协议。目前中国已同俄罗斯、阿联酋,澳大利亚,土耳其,日本、韩国,马来西亚等近大约40个国家或地区签署了协议,他们用本币进行结算,在双边贸易中不再需要美元和欧元。一旦贬值的美元和欧元开始充斥市场,出口商很快就会感到这些互换的双重效应。不排除即将到来的美元海啸将促使巴西、俄罗斯、印度、中国和南非加快向本币互换过渡的步伐的可能。在今年春季召开的新德里峰会上决定尽快组建金砖国家发展银行,这无疑将会进一步稳固它们各自的本国货币。

  这无疑是为了对应美元贬值无可奈何举措,但是且挑动了美国的中枢神经,他们是即恨又怕.其结果我们看到了,当我们在与日本布签署中日双方货币互换协议,并且要扩大数额时钓于鱼岛事件开始爆发.因为他们知道这样将减少美元的需求,对美元造成一定压力;关键是下一步双方将来贸易结算时以对方货币计价,做出口贸易的都知道现在外贸都是以美元报价;作为世界第二第三大贸易体双方的贸易结算一旦脱离美元的体系,那对于美元是致命的,因为美国为拯救经济通过QE1—QE4而超发的美元将大量回流美国本土,美国会出现高通胀,从而进一步加剧美元的弱势,一旦美元的风险超过其拼命打压的欧元风险,那将导致全球各国国抛售美债,这是个要美元命的问题,但无论如何这一天终究会到来的。

  三,央行由过去净卖出转变为净买入

  因为美国经济复苏缓慢,欧元区债务危机持续恶化,新经济(310358,基金吧)体发展减缓等因素的影响下,促使各国央行实物购金以寻求避险。 全球央行在黄金市场已体现为净买入. 墨西哥和俄罗斯今年上半年曾经大幅提高官方黄金持有量,分别增加了超过50万盎司的黄金储备。墨西哥央行净购买了541,000盎司黄金,从而将该国官方黄金储备提高至394.1万盎司。继2月份净出售黄金之後,俄罗斯于3月份重新成为黄金买家,当月购买了532,000盎司黄金,该国的官方黄金储备也提高至2,879.9万盎司。 土耳其央行称3月份黄金储备增加369,000盎司,至673,9万盎司。而哈萨克斯坦3月增持4.30吨,至96.16吨。阿根廷于2011年9月增持黄金7吨,并使该国黄金储备达到了61.74吨,这一行动是该国自2005年2月以来的首次。

  其次,地缘政治问题亦将促使各国和投资者购买黄金以规避风险。随着叙利亚、伊朗战争的威胁,将不断增加黄金避险属性,助涨黄金。

  截至2012 年11 月中国黄金储备仅占外汇储备的1.8%,中国黄金储备占总外汇储备的比例严重低于美、德、意等发达国家70%的平均水平,结构严重失衡。笔者相信央行已视黄金为货币系统的一部分,如果原有的货币系统继续一振不起,央行对黄金的需求将会越大。

  汇丰预估,坚挺的央行黄金买盘需求将继续,料今年增加450公吨储备,明年则增加425公吨储备,新兴市场央行将继续大量买入黄金。央行将继续买入黄金,我们认为官方版块的需求将在今年维持坚挺,而明年因央行寻求资产多元化还将买入黄金。

  四,黄金需求的增加.

  根据世界黄金协会发布数据显示,黄金需求第2季度降低7.1%,约合76吨,至990吨,这也是自2010年第一季度以来的最低水平。在第2季度里,珠宝商和投资者对黄金的需求均大幅下降了15%和23%。珠宝商的黄金消费减少72.3吨,至418.3吨;黄金的投资需求亦下降88.3吨,至302吨。不过在需求下降的背后,据世界黄金协会统计,第2季度,官方黄金买盘增长逾1倍,达到创纪录的157.5吨。俄罗斯、哈萨克斯坦、土耳其和乌克兰等国第2季度均宣布增加了黄金储备。世界黄金协会投资研究董事总经理格鲁布称,今年上半年各国央行买入254吨黄金,而去年上半年只有200吨。按照这样的买入速度,预计今年将创下央行黄金买入的新高。业界估计,全球央行今年将购买近500吨黄金,有望创下自2009年以来的最大年度买入量。自2009年开始,央行成为黄金的净买家。世界黄金协会报告显示,三季度黄金需求为 1084.6 公吨,比去年同期1225.90吨的创纪录水平下降11%。分类别来看,投资、金饰、科技及官方机构等各类需求均比去年同期有所下降,投资需求下降16%,金饰需求下降2%,科技需求下降6%,官方机构购买虽然与近期水平保持一致,但相比2011年第三季度142吨的创纪录水平下降31%。

  另外在黄金实物需求的主要消费国中,中国以及印度的黄金需求被市场主要关注。因为中国印度是世界最大的黄金消费和进口国,相信中国方面的强劲实物需求依旧会有增无减,尤其是在金价出现大幅回调的时候,更是会激发抄底买盘的介入,从而限制金价的下跌空间。  证监会近日最新公布的基金募集申请公示显示,已经有两家基金公司正式递交黄金ETF及联接基金产品申请,主要投资于黄金交易所的现货黄金合约,并在上海证券交易所上市。由于黄金ETF具备交易方式便捷灵活、流动性强等多种特点,伴随着国内黄金投资渠道多样化,预计国内黄金ETF的影响力将迅速扩大。

  五,基金持仓稳定.

  从全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust持仓来看,持仓基本没进行大的明显减持,目前1350.82吨的持仓仍然处于历史高位。可见SPDR Gold Trust对黄金的长期走势的看好.

  值得注意的是,ETF需求是各类黄金需求中表现最为强劲的领域,需求增长48.6公吨,达136.0公吨,为2010年第二季度以来表现最为强劲的季度。截至12月26日,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust黄金持有量较之前一个交易日持平。为1350.82吨,处在历史高位。由此可见,以持有实物黄金为基础的大型基金依然看好黄金后市表现。

  六,地缘政治。

  黄金具有价值稳定、外汇储备功能,所以黄金就自然成为投资者们避险的最好方式。所谓“大炮一响,黄金万两”就是这个道理,国际上重大的政治、战争事件都将促使金价短期内的剧烈波动。国际地缘政治是影响黄金价格的因素分层中最优先考虑的第一层因素,影响中长期黄金价格走势。国际地缘政治是影响黄金价格的核心基础。伴随着重大国际地缘政治事件的发生而发展,中长期黄金价格的波动空间在50%以上。

  2013年最令人担忧的地区和国家是叙利亚伊朗局势,朝韩关系,中国与日本的钓鱼岛之争,南海领土之争。如若爆发战争,黄金避险属性势必显现,黄金将受此影响走高。

  七,技术分析:从波浪理论来看,笔者认为目前黄金处于上涨大三浪的第四回调浪之中,大三浪的第一浪从1999年8月31日的251美元/盎司,至2008年3月31日的1032。第二回调浪是从1032.08美元/盎司至681.美元/盎司。第三浪是从681至1920。目前处在第四浪的回调浪的徘徊之中。从周图是我们看到从2011年的10月1日截止到今天2012年12月27日黄金3下3上走出一个箱体震荡形态,其下轨是1530支撑,上沿为1800。因此上破1800后的首要目标将是历史高点1920。而下破1530—1522一线将会往更深纵发展乃至到1400一线,不过笔者倾向于到1522—1530一线就此打住。

  从月K线图上看本月收阴线的概率比较大,如果我们从上涨或者下跌节奏上来分析,根据以往历史走势无论是日线图还是周线图还是月线图一般4天,4周和4月为一周期,如果是这样那么2013的开年头一月应该还有一跌。这是笔者最不愿意看到的结果。因为这样的走势会为2013年带来全年的阴霾。但是笔者从月图的另外一个方面发现至从2002年以来月K线仅仅只有2次穿过布林带中轨。目前中轨线在1600一线,而2次穿过的K线并没有持续性收阴,这是我们应该注意的,这里笔者大胆作个预测:如果当金价在2013年跌破中轨线后并且连续收阴则黄金会往深度发展,预计可到1400一线左右。如果穿过的第2个月收阳则立刻买入其收获应该有200美元左右的收入。综上所述笔者认为黄金2013年全年波动应该在1400—2000之间。

  八, 2013年即将来临之际,各大投行纷纷发表了对新一年贵金属走势的看法,并阐述了他们所认为的最能影响贵金属市场的因素。笔者分析了世界有影响力的十六大投资机构和投行对2013年黄金走势的预期,他们分别是高盛,摩根士丹利,瑞银集团,花旗集团,德意志银行,汇丰银行,南非标准银行,法国巴黎银行。苏格兰皇家银行,加拿大丰业银行,渣打银行,野村证券,道明证券美银美林,巴克莱资本,CPM集团,中国黄金集团公司、世界黄金协会、汤森路透GFMS和CME集团在京共同发布第16期中文版《黄金年鉴》,共16家。以摩根士丹利为代表的十三家看好2013年黄金上涨,他们看涨的理由是:1,美联储承诺维持近零利率至2014年,而开放式资产购买计划应继续令美元承压。同时,欧洲央行(ECB)决定通过直接货币交易(OMT)实施无限量债券购买,削减了欧元的下行风险,增加了美元下滑的压力。2,投资需求增长。3,央行买盘,4美元走弱。5,地缘政治 。

  笔者根据这16家机构和投行发布的预测分析,2013年底黄金价格的预测中值为1903美元/盎司,高于此前所有预测的中值1813美元/盎司,这显示出市场对2013年黄金的看多情绪。其次发现少数看空的机构和投行所给的平均值也在1780以上,因此2013年的黄金是广大投资者有所期待,有所作为的一年。

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