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邱骥:金银隔夜空头震荡收窄

2017-04-28 11:16:35 来源:黄金网特约 作者:邱骥
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    市场消息

  周五(4月28日)美国联邦政府又将再度面临“关门”的风险,而目前美国国会正采取行动将拨款谈判期限延长至下周五,以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议,防止政府在周五午夜停摆。共和党人周三提出了一项议案,让政府按当前的支出水平再多维持一周,从而为他们争取更多时间,与民主党人就本财年剩余时间内的支出计划完成谈判。美国联邦政府本财年截至9月30日。

  本周五,国会参众两院可能将就此项议案进行投票,若得到通过,此项立法须立即交由总统特朗普签字生效。若在周五午夜前,国会未能就一个临时性拨款或长期计划达成一致,联邦政府机构将耗尽资金,数十万联邦政府雇员将面临被解雇的风险。

  XAU/USD

  基本分析:

  国际现货黄金周四恢复下跌,美市盘中最低下探至1260.71美元/盎司,但金价短线多头有上攻迹象。分析师称,黄金正在经历一个下修阶段,推动黄金价格上涨的几个主要因素正在消退。随着股票和美国债券收益率的强劲反弹,来自地缘政治的威胁几乎不再受到关注。投资者传统上使用黄金作为政治不确定性的对冲,在股价上涨等收益增加的情况下,持有无息收入的黄金的机会成本将增加。

  目前黄金市场正在努力寻找支撑,但方向未明。分析师称,如果欧洲央行更为乐观,而特朗普税收计划的或有更多细节,可能会促使投资者将资金从黄金转移到高收益的资产。投资者情绪的变化对黄金来说是一种风险。

  中国黄金协会周四发布的《全球黄金年鉴2017》显示,今年一季度中国黄金消费量同比增长14.73%,其中金条避险需求大幅上升;同期国内黄金产量同比下降9.29%。报告还指出,去年全球黄金饰品产量大幅下降19%。

  国际现货黄金周四亚市早盘开于1268.65美元/盎司,最低下探1260.71美元/盎司,最高上涨至1269.63美元/盎司,收于1263.81元/盎司,下跌4.8美元,跌幅0.38%。

  管理着4030万美元资产的Stephenson & Co. Capital Management的首席执行官John Stephenson说“毫无疑问,特朗普是不可预测的。尽管如此,美国经济依然表现强劲。虽然特朗普的冲动和不可预测性可能导致金价反弹,但除非朝鲜半岛爆发核战,否则金价很难突破1350美元/盎司。”

  全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年4月27日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1396.329吨,与上一交易日减少0.888吨。截至4月27日纽约商品交易所2017年6月期金尾盘报价1265.3美元,成交量为203247,4月27日未平仓合约338765,未平仓合约减少1326手。

  技术分析:

  


  现货黄金隔夜连续高位震荡,收盘小阴柱。日内金价延续前日区间整理,交投再次收窄;短期金价持续震荡于前期阻力位一线,上方临压10日均线。短期金价或连续震荡,警惕后市再次放量破位风险。多日均线连续分化上行,10日均线小幅下行,均线区间逐渐收窄。MACD指标双线超买区下方缓慢下行;蓝色动能柱连续小幅放量。

  XAG/USD

  基本分析:

  国际现货白银周四亚市早盘开于17.43美元/盎司,最低下探17.22美元/盎司,最高上涨至17.48美元/盎司,收于17.28元/盎司,下跌0.15美元,跌幅0.12%。

  周三特朗普减税计划公布后,美股和美债收益率下跌。日内公布的数据对金银较为有利,美国当周初请失业金人数增加至25.7万人,高于前值和预期,但仍连续112周位于30万关口以下,是自1970年来最长持续时间;美国3月耐用品订单月率仅为0.7%,远低于前值1.8%。美国3月成屋签约销售指数月率为-0.8%,高于预期。

  周四欧洲央行宣布维持利率不变,从今年4月份起缩减每月购债规模至600亿欧元,若前景恶化,持续宽松的货币政策可以延长或扩大。

  美国商务部周四公布的数据显示,美国3月新屋销售跳升至八个月高位,显示尽管第一季经济增长大幅放缓,但仍有潜在动能。美国3月新屋销售较前月上升5.8%,至62.1万户,为2016年7月以来最高水平,好于预期的58.3万户。

  在享受过去两年短暂的生产率攀升后,2016年主要白银矿业的生产率跌至历史最低水平。数据显示,Escobal银矿2014年的平均产量在每吨矿石16.3盎司白银,当年的总产量超过2000万盎司。因此,在Tahoe Resources加入顶级银矿商后,使得整体的平均产量从2013年的7.6盎司/吨推升至7.8盎司/吨。

  值得注意的是,尽管加入了Escobal高品质银矿,但在2014年-2015年也只是将主要白银生产商的平均产量提高0.2盎司/吨而已。过去两年主要白银生产商的产量从2014年的1.38亿盎司增加至2016年的1.58亿盎司,其中主要的增量来自Fresnillo LLC旗下的Saucito矿山。

  不过,尽管七大主要白银矿业公司2016年的白银产量达到1.58亿盎司,但矿石处理量也创下了纪录高位。举例来说,这些白银生产商2016年处理了2130万吨的矿石,较2015年的1990万吨增加,但2015年顶级的白银生产商仅处理了940万吨矿石,就产出了1.23亿盎司白银,平均产量在13盎司/吨。

  事实上,绝大部分分析师可能忽视了白银矿业平均产量的持续下降这一点。从图2可以看到。主要白银生产商的平均产量从2005年的13盎司/吨一直下滑至2016年的7.4盎司/吨,仅过去12年降幅就达到43%。

  最后,Tahoe旗下Escobal银矿的平均白银产量未来十年料将继续下降。因此,未来全球白银矿业将需要消耗更多的矿石,才能产出相同(甚至更低)产量的白银。虽然过去两年矿商的能源成本下降,但持续走低的矿石品位将继续对白银行业构成压力。

  技术分析:

  


  现货白银隔夜连续空头回落,收盘下阴柱。日内银价连续下行,破位上行通道下轨线支撑,短期或连续空头震荡,警惕后市连续下行回调风险。多日均线交错分化下行,均线区间收窄。MACD指标双线分化零轴线上下,小幅下行连续;蓝色动能柱平稳放量。
责任编辑:gold

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