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刘长胜:削减QE终写入金价 黄金或将遭受打压!

手机免费访问 www.cnfol.com 2014年02月05日 12:14 黄金网特约 
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  昨日回顾

  昨日现货金价于1257.00美元开盘,全日最高价位水平1260.70美元,全日最低价位水平1247.20美元,全日波幅达13.50美元,收盘于1253.70美元,全日下跌3.30美元。

  昨日现货银开盘于19.35美元,全日最高价位水平19.51美元,全日最低价位水平19.26美元,全日波幅达0.25美元,收盘于19.45美元,全日上升0.10美元。

  基本分析

  周二美国经济数据好于预期,新兴市场的货币在大跌后企稳,帮助缓和市场风险情绪,避险货币日元回落。另外澳储行利率政策声明较为中性,支持澳元和纽元等商品货币大幅反弹,澳元/美元创下2年多以来的最大涨幅,最多上涨了2.1%,纽元/美元也上涨了1.7%;而欧系货币欧元、瑞郎则兑美元回落,英镑兑美元小幅反弹。黄金价格小幅回落,其中现货金跌0.3%,至1253.00美元/盎司,COMEX-2月期金收低8.7美元,报1251.20美元/盎司。油价表现不一,美国原油期货价格涨0.76美元,报97.19美元/桶,布兰特原油扩大跌幅,下跌0.26美元,报105.78美元/桶。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理刘长胜表示:国际现货黄金周二(2月4日)纽约时段盘初一度跌破1250美元,并触及1247.14美元/盎司日低,随后小幅回升至1250美元附近徘徊,整体收低0.50%,因日内美股自隔夜暴跌后小幅反弹,同时美元指数也在各项经济数据公布后逐步企稳。眼下市场关注的焦点无疑转向周五(2月7日)公布的1月非农数据,料将给予投资者有关美联储进一步缩减QE的更多指引。

  美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛集团(Goldman Sachs)周二公布的数据显示,美国2月1日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长0.3%,前值增长0.2%。美国供应管理协会(ISM)周二发布报告称,美国1月ISM纽约企业活动指数64.4,去年12月63.8,但略低于11月的69.5。

  周一(2月3日)美国1月供应管理协会(ISM)制造业PMI意外大跌,新订单和产出分项表现急速恶化,就业也出现小幅下滑,库存数据则维持萎缩,首次影响金价曾一度跳涨逾15美元。详细数据显示,美国1月ISM制造业PMI指数跌至51.3,前值亦下修至56.5。1月ISM数据远低于市场调查分析师所得预估中值56,甚至比最低预估值54.2还低。

  盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称,“受新兴市场动荡、全球股市大跌以及美债收益率走低的推动,隔夜金价曾试图再度上探1270一线阻力。不过,上述这些因素并不能对金价构成持续且长久的支撑,当前黄金市场的空头氛围依旧没有切实的改变。”周二美元兑其他主要货币上扬0.2%,因投资者对近期新兴市场的动荡感到担忧,资金从新兴市场回流至发达经济体。

  此外,自隔夜全球大跌之后,周二美股小幅高开,纳指更是上扬超过1%。与此同时欧股整体也小幅收高。可惜的是,多数分析师还是建议投资者利用金价上扬的机会做空,因当前全球经济前景依旧向好,同时美联储未来也会更快的退出QE。美联储曾在1月FOMC会议后宣布进一步将750亿美元的购债规模缩减至650亿美元。

  麦格理银行称,在能够确定全球经济增速放缓以及美联储货币政策转向(目前为缩减QE)的信号出现前,金价都不可能有太大的涨幅。

  世界最大的黄金ETF--SDPR黄金ETF近一周都没有出现过任何外流,目前该ETF持仓正接近5年来低位。实物金需求方面,由于中国春节即将进入尾声,该国实物金市场相对比较清淡。

  从技术方面上看,布林带持续缩口运行,在周一收取长上影线的中阳后,隔夜收取上下影线的小阴,上方空头压力依然强劲。指标上macd双线死叉初步形成,绿色动能柱显现有待放量,强弱指标rsi三线走平运行于50附近,总体看,日线偏空。金价下行方面,初步关注1246/1248一线的支撑,吃下方关注1240一线。关键支撑位于1230一线。四小时上看,依然是震荡格局,指标上macd金叉,红色动能柱与昨日基本持平,rsi三线走平。四小时我们关注1247-1257区间。小时周期上,布林带向下开口运行,趋势依然是空,指标上macd双线粘合,K线依附中轨运行,目前走势方向不明朗,下方布林下轨关注1248一线的支撑。

  综合分析认为目前黄金仍维持在本周开盘区间内进行调整,昨日跌至1247.2后有所反弹,日内小幅走低。本周风险事件在即,在周五非农报告出炉之前,黄金很可能将维持目前窄幅震荡的态势,寻求最合理的事件预期价格。

  美国1月非农业就业报告将在周五晚21:30出炉,这一数据往往是每个月对市场影响最为显着的基本面风险事件。继12月非农业就业人数变化呈现大幅不及预期的7.4万以后,本次非农业就业人数变化目前预期为17.5万,而失业率则预期将企稳于6.7%。通常情况下,一次向好的非农报告将提振美元而打压黄金,特别是在美联储退出QE的节骨眼上,美国基本面的变化很可能将催生更大的市场波澜。 如果美国1月份的就业市场延续12月份门可罗雀的景象,美联储很可能将不得不开始考虑使用QE以外的方法为市场注入流动性以帮助实体经济平稳过渡。不过如果说美国12月就业市场的惨淡是由于寒冷天气及即将到来的圣诞节,那么这样的原因在1月份就不大可能继续打压就业市场,并且很可能在2、3月份令就业人数变化出现大幅的反弹。由此观之黄金将有可能在未来几次非农报告出炉时遭受打压。

  长期来看,虽然美联储在12月19日就宣布开始削减QE,并在1月份进一步削减了100亿购债量,但债券收益率并没有如期走高。去年年底,业界几乎全部认为美债收益率将随着联储开始削减QE而逐步上升,但实际上在12月31日美国10年期债券收益率在形成了3.03%高位后,却逐渐回退,跌至2月3日的2.58%低点。2013年,对于美联储即将开始削减QE的预期已经将10年期美债收益率推高了整整1个百分点,因此我们有理由认为,美联储的削减最终将对债券市场产生实质性的影响,而当这一轮债券牛市褪去之时,黄金也将应声下跌。只是相比于对于消息传闻的投机活动,美联储削减购债对市场的影响可能更为缓慢而持久。削减QE的政策行为终应写入黄金价格,但此时,等待与观察也许是最好的选择。1月29日金价未能突破1279.1的前期高位,如本周内黄金仍无法突破该水平,开年以来的上升趋势或转为整固。下方如突破1237.9的前期低位,金价的上升趋势或最终破败。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.con.hk截至2月4日黄金持仓量增持3.89吨,至797.05吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.con.hk截至2月4日的白银持仓量持平,至10095.06吨。

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