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大数据告诉你, 现在有多少万亿来炒股了

手机看资讯    来源:海通证券   作者:佚名   2015-03-24 10:12:39
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  核心结论

  ①指数叠创新高,增量资金入市已毋庸置疑,银证转账、融资余额、股票基金份额、沪股通流入额15年来共增1.9万亿。

  ②对比09和07年高点时PE、换手率、交易活跃度,当前市场热情还处于早中期,入市资金主体是超级大户,中小散户进场仍慢。

  ③积极拥抱牛市,价值股如金融地产、成长股如互联网先进制造是中期主线,前期轮涨后短期略偏价值股,主题看大上海。

  大数据告诉你牛市在途

  上周上证综指振奋人心地站上了09年以来的高点,增量资金入市的趋势已经不可阻挡。我们一直强调,这是增量资金入市的牛市,本文我们再列数据、摆事实探究增量资金入市的节奏、市场的情绪。

  1,增量资金入市,真真切切的牛市

  坚定认识:增量资金入市的牛市。

  上证综指终于创09年8月以来新高,这是熬了5年迎来的牛市!15年初市场热议重回存量博弈,两周前还有人担心大小齐跌,这一切随着指数新高不攻自破。我们一直强调,14年7月行情已由存量博弈市演变为增量趋势市。14年6月《拨云见日——2014年中期A股投资策略-20140624》开始看多,从未动摇。14年8月上证综指2200点徘徊市场分歧很大,《海内外牛市基因探秘系列1-3及总论PPT》4篇报告,指出无需纠结于GDP,以过去70年长视角看方法论需完善。14年10月上证综指2300多点时市场分歧再次加大,《有一种冷叫你妈觉得你冷》鲜明指出,市场短期波折源于心理,牛市未变。15年来《越过山丘,美景尽收——金融繁荣到实体改善》、《资金入市详解1-4》、《走向共和》从金融实体关系、资金入市、风格角度再次阐述此轮牛市的逻辑、特征,《市场的几个认知陷阱》回答了市场的疑虑,《迈向新高》提出上证综指、创业板指将齐创新高。

  增量资金入市的三大逻辑被强化。

  14年7月增量资金入市,是本轮牛市起点,12年12月-14年中创业板的结构性行情是牛市“引桥”,他们是转型的未来、方向,好比02-05年机场、港口是05-07年牛市“引桥”。增量资金入市源于三大动力:起点是利率下行、催化剂是改革加速、防护栏是稳中求进,详见《拨云见日》、《旭日东升》。大类资产配置转向股市不会轻易结束,当前中国居民财富配置中股市占比仅3%,远低于美国的29%。

  近日市场再创新高是因为这三个要素正在强化:

  第一,财政部万亿存量债务置换有助利率中枢下行,17日央行逆回购招标利率下行10bp,利率下行趋势更明确。

  第二,上海、安徽等地国企改革提速说明改革进程正在加快。

  第三,英国等欧洲多国近日宣布申请加入亚投行,稳中求进的转型之路推进。此外,“两会”期间央行、证监会等领导对股市表态均积极,证监会3月20日新闻发布会称“近期股市上涨是多种因素的综合反映,有其必然性与合理性。未来股市的平稳健康发展,对于增强经济发展信心,扩大直接融资规模,加快经济转型升级意义重大。”管理层对股市态度积极有助提升风险偏好。往年3、4月市场多变盘,原因无外乎政策从紧和经济增长回落。今年一方面宏观政策偏积极,已经降息2次、全面降准1次、15年财政赤字率调高至2.3%,总理说工具箱里工具还很多,另一方面投资者对增长预期本来就低,一致预期1、2季度GDP同比7.1%、6.9%。

  
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责任编辑:gold
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