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改革牛加杠杆牛 合力为A股插上翅膀

手机看资讯    来源:第一财经日报   作者:慕青   2015-03-23 10:24:47
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  此轮行情与第一轮仅是金融股拉升的指数行情不同,此次个股机会十足,赚钱效应比较强。目前来看,是“改革牛”+“杠杆牛”的合力推动了股指连创新高。

  高方方/文

  投资者报

  上周(3月16日~20日) ,“站在风口,猪都会飞”,最近这阵风不仅来了,而且来得势如破竹,把整个A股市场都给吹了起来。18日,沪指刷新7年新高,创业板指刷新历史新高2186.02点。近5个交易日两市日均成交金额为8030亿。

  此轮行情与第一轮仅是金融股拉升的指数行情不同,此次个股机会十足,赚钱效应比较强。目前来看,“改革牛”+“杠杆牛”的合力推动了股指连创新高。建议关注三条投资主线,一是以“互联网+”为代表的新兴产业发展方向;二是以“一带一路”、国企改革、区域协同发展为代表的改革主题;三是估值调整较为到位而近期利好相对集中的金融领域。

  2月末金融机构外汇占款环比增加422.14亿元,结束两连降。根据央行网站更新的金融机构人民币信贷收支表,2月末金融机构外汇占款余额为293429.99亿元,环比增加422.14亿元;财政性存款余额为37591.24亿元,环比减少4705.38亿元。对此,有券商分析称,降息后货币市场利率不降反升,证明流动性缺口依然存在,继MLF续发之后,预计还有更多的宽松货币措施出台。

  经济新常态下,资金对股市的风险偏好在提高。有券商认为,2014年二季度以来进入增速换挡期的下半场,无风险利率下降提供了牛市的催化剂,改革唤醒了A股。

  也有券商表示,3月份融资余额出现了快速增长;同时新增A股开户数和新增基金开户数都大幅度增长,从市场情绪面逐渐转好的信号来看,随着市场趋势性上涨,市场成交量将会进一步放大,跟随趋势入场的新增资金将成为A股上涨的助力器。■

  民生证券:遵循“总理代言”的四条主线挖掘机会

  民生证券称,建议遵循“总理代言”的四条主线挖掘相关领域投资机会。

  金融机制改革线索下的银行、保险板块:银行目前估值与国际水平相比仍有较大上升空间,预计指数上升空间在10%左右,保险业二季度相关利好政策有望集中推出,今年有望加速发展。

  改善民生线索下的房地产、建材板块,在线教育概念股:在稳增长逻辑下,房地产政策放松预期提升,受政策保驾护航,回暖趋势可期,预计上升空间在10%~20%左右,基建地产回暖,而环保催生产能收缩双重影响下,建材板块也将出现投资机会。

  国家安全线索下的军工板块:外部环境的紧张可能会促使军备投入力度加大,目前该板块估值水平已处于历史高位,建议投资者待市场调整到位后进入。

  新经济增长点线索下的“互联网+”、“一带一路”、高新园区概念:国家已制定“互联网+”行动计划,国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力;“一带一路”实施方案将于3月底公布,将涉及总计几百项重点工程,而“丝路基金”未来规模可能达到4000亿美元;近日国务院办公厅印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》,部署推进大众创业、万众创新工作,政策扶植力度预计将继续加大,此外新三板快速发展也利好高新园区概念股。

  国泰君安:军工股票处于大牛市期未来十倍空间可预期

  国泰君安称,“资产证券化+军民深度融合+国企改革”概念共同驱动下,预计2025年我国国防工业整体利润将突破2000亿元,届时军工总市值有望达到6万亿,相当于目前的十倍。军工板块分化走势将继续演绎,市场风险偏好将处于有利阶段。

  国泰君安称,目前,军工机械化类上市公司的市值是信息化类市值的1.5倍。但军队信息化建设进入加速期。预计未来10年,信息化装备采购占比将从现在的30%左右提升至70%。本轮产业升级以信息技术为核心,系统、软件、芯片是未来最快的增长点。从“集团PE”看,电科系、航天系的盈利增长潜力最大,市值增长空间最大。

  申万宏源:积极看好通信运营商大数据对外运营长期发展

  申万宏源称,“两会”奠定良好政策基调,央视“3·15”促进大数据产业健康发展。目前运营商已经在做业务推出前的数据梳理等准备工作。积极看好运营商大数据对外运营的长期发展。

  申万宏源认为,工业互联网将是“互联网+”最早实现的行业之一,具有非常大的发展潜力,在未来20年至少可带来3万亿美元左右GDP增量,通信运营商资本开支高峰将过,传统通信设备与服务业务增长空间不再。传统通信公司纷纷转型,关注转型方向前景好的公司。

责任编辑:gold

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