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巴菲特的投资哲学:坐拥550亿美元,去哪里找廉价资产?

2014-08-14 15:11:54 来源:新华网  作者:佚名
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巴菲特的投资哲学:坐拥550亿美元,去哪里找廉价资产?


  巴菲特手中现金增多或许也与美股市场持续走高相关。按照巴菲特的投资哲学,此时他可能要回归冷静。

  据彭博社8月4日报道,截至6月底,“股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司持有的现金超过了550亿美元。这是自巴菲特担任伯克希尔董事长和首席执行官40年以来,持有的现金首次破500亿美元大关。

  巴菲特曾在致股东信中表示,手里要保证巨额的流动资金才能足以支付赔偿金和支出,而当前持有的现金流早已超过了他愿意持有金额的两倍多。

  巴菲特试图为这些资金找到其他的出口。不过,要找到廉价资产并不容易,据伦敦研究公司PreqinLtd统计,截至7月,私募公司持有的现金达到创纪录的1.16万亿美元。

  现金储量飙高

  伯克希尔公司由巴菲特创建于1956年,是美国一家世界著名的保险和多元化投资集团。该公司近日发布的财报显示,得益于投资收益大幅增长,第二季度净利润同比增长41%,从去年同期的45.4亿美元升至63.95亿美元,折合A类股每股盈利3889美元。

  巴菲特多项投资回报丰厚,抛售《华盛顿邮报》套现超10亿美元,长期持有的美国伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(BNSF)利润超9亿美元。今年伯克希尔公司A类股上涨6.4%,跑赢标普500指数两个百分点。

  《巴伦周刊》撰文指出,受公司的利润和巨大的投资组合推动,自2013年底以来,伯克希尔的账面价值达到7500美元,增长了5.6%。鉴于其规模和近年来的平均增长率,伯克希尔不会有巨大的上涨潜力,但它可能继续在账面价值上升的主导下,保持10%的增长。伯克希尔现在的价值是3150亿美元。

  美国著名金融资讯网站TheStreet报道,伯克希尔公司的主要现金储备是在金融危机以后巴菲特购买“美国货”的成果。巴菲特在2009年购买了BNSF铁路公司,这是一项他描述为“所有的筹码都押在美国经济的未来”的交易。金融危机以来,伯克希尔公司削减了特殊化学品生产商路博润(Lubrizol)、电力与天然气供应商内华达能源公司(NVEnergy)的大笔交易以及亨氏公司的少数股权,而花费数十亿美元在公司经营子公司的“补强”型收购上。

  Thestreet数据显示,伯克希尔在铁路、公用事业、能源部门的收入上升至98.4亿美元,第二季度较去年同期水平增长超过17%。保险收入增长了11%,达到381亿美元。总的来说,伯克希尔在铁路、能源和工业企业中的表现势头强劲。

  寻找廉价资产

  坐拥巨额的现金,巴菲特接下来的投资方向成为众人关注的焦点。持有过多现金,也意味着错失股市的上涨机会。过去几年,投资给伯克希尔带来巨大的盈利,以每月10亿美元的增量迅速填充巴菲特的金库。然而,这给他带来了更大的挑战:寻找更大的投资。

责任编辑:gold
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