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FED上一年扫尾工作待启动,黄金空头将获救命稻草?

2018-01-03 22:10:20来源:汇通网作者:米末
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  周三(1月3日),现货黄金刷新三个半月高点后震荡回落,因美元从三个半月低位小幅回升。过去三周美元指数累计下跌近3%,因为在今日稍晚美联储12月政策会议纪要发布之前,投资者减持美元仓位。美联储纪要可能就如何应对税改、未来加息路径、通胀预期等问题作出更为详细的解释。

    全球经济复苏更加同步,美国以外的地区经济增速提升,促使其他国家的央行最近几个月开始向收紧货币政策的方向前进,帮助提振了这些国家的货币兑美元走势。在这种背景下,美元年关前后全面回落。

  新加坡大华银行市场分析部门主管王君豪表示,目前市场重点关注货币政策同步回归正常化这一全球趋势。王君豪说:“全球各地追随美联储,推动货币政策的正常化,这正是美元走软的原因。”
    截至发稿,现货黄金小幅下滑0.27%至1314.03美元/盎司,盘中创2017年9月15日以来高点至1321.56美元/盎司;COMEX期金主力合约微跌0.05%至1315.5美元/盎司;美元指数上扬0.27%到92.073,周二(1月2日)曾触及2017年9月20日以来低点91.737。

  其他季节性因素也发挥影响力,例如在年初交易清淡期间,美元融资要求普遍下滑。法国巴黎银行分析师称,交叉货币基准掉期(CCBS)所显示的美元融资压力在12月较以往更早达到最高水平,最近几日又明显缓解,跌破了关键支撑位。

  动能分析显示,美指2017年低点或不保

  美元指数5日、10和20日移动平均线呈空头排列。若美指周三收于去年9月-11月反弹走势的80.9%回档位91.794下方,美指后市将下探2017年低点91.002。
    首道支撑位和阻力位分别设于上个交易日伦敦时段低点91.737以及纽约时段高点92.046。

  美联储12月份会议纪要可能细说5大看点

  周三稍晚,投资者的注意力将转向美联储的12月政策会议记录,美联储在该次会议决定进行2017年内的第三度升息。美元还可能从未来几天的美国经济数据中寻找线索,包括周五的就业数据。

  三菱东京日联银行驻新加坡的分析师Teppei Ino表示:“一个关键问题是,美联储会议纪要与美国就业数据是否会推动美国10年期公债收益率明确升至2.5%上方,如果突破2.5%,将会提振美元。”美国10年期公债收益率周二美国盘收报2.465%,低于12月21日触及的九个月高点2.504%。

  ① 如何回应特朗普减税

  美联储官员上个月调升了美国未来几年的经济增长预期,当时国会共和党人正准备审批特朗普重大税改计划,美国失业率运行于4.1%的多年历史低位。税改将对美国经济产生多大的影响,美联储未来又将如何通过政策杠杆予以回应,12月份会议纪要将给出更为明晰的答案。

  盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy表示,进入新年以后,美元不受欢迎,税改带来的财政风险似乎盖过任何增长的推动潜力。美元受到2017年年底下跌动能的打压。

  ② 下一次加息时间

  美联储于2017年12月份提升联邦基金利率区间25个基点至1.25%-1.50%。美联储决策层多名官员先后放出风声,称他们预计美联储将在2018年家加息三次。由于现任主席耶伦即将交出帅印,市场首先关注的是,新任主席鲍威尔是否会在2018年一季度就进一步收紧银根。在12月份的新闻发布会上,耶伦并未就来年的加息时间表给出任何暗示,市场就对即将出炉的会议纪要抱以了厚望。

  ③ 未来升息路径

  美联储官员普遍看好美国未来几年经济形势,但因为通胀持续疲软,他们并未上调2018年美国通胀预期。在宏观面信号含混不清的环境下,市场也希望12月份会议纪要能够提供更多这一方面的细节。

  耶伦在12月份的新闻发布会上的表现可谓模棱两可、顾左右言它,一会儿说“经济增速稍稍偏强,失业率还有可能走低,应当能够推动美联储朝略微更加从紧的货币政策方向行进”,一会儿又说“即便劳动力市场表现如此强劲,但要真正实现通胀目标所需时间可能更长。”

  ④ 通胀前景设定

  在过去的几个月里,每当被问及“美国通胀为何迟迟无法升至2%官方目标”,美联储官员难免要费一番口舌。尽管耶伦多次宣称,美国通胀低迷只是短期暂时性现象,但有越来越多的人质疑,美国通胀上行面临长期的、结构性阻力。

  尽管美国国会在2017年12月底通过了30年以来最大的税改计划,但市场策略师对近期美元前景持悲观看法。伦敦ING汇率策略师Viraj Patel表示:“市场的关键问题在于,短期而言美元翻盘的变数是什么,除非我们见到通胀显著升高,否则黄金攻势不太可能有所改变。”

  ⑤ 决策层分歧程度

  在12月份的政策会议上,美联储最终通过加息决定的投票比例为7-2,芝加哥联储主席埃文斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡里对进一步收紧利率持保留意见,理由也无外乎是通胀表现不佳。美联储非投票委员是也对加息表达出疑虑,12月份会议纪要也可能提供这方面的细节。

  现货黄金或在三个月内上探1380美元

  根据金价的波浪型态和费波纳奇预估分析,现货黄金或突破每盎司1326美元阻力位,并在三个月内上探下一阻力位1380美元。

  上述阻力位分别是上行C浪的61.8%费波纳奇预测水平,以及2011年9月6日高点1920.30美元至2015年12月3日低点1045.85美元下行趋势的38.2%费波纳奇回档位。
    C浪由三波小浪组成。其中a浪在略低于1380美元的水平结束,b浪在1252美元附近结束。金价正处于第三浪c上,c浪有望超越2017年9月8日触及的a浪高点1357.54美元。

  从1357.54美元开始的跌势可以被视为跌向从1920.30美元开始的下行趋势线。金价从2017年12月12日低点1235.92美元开始的强劲复苏确认了回调行情的结束。

  预计金价将在1326美元阻力位附近展开修正,修正程度将明显小于从1357.54美元开始的回调。一旦金价在1326美元上方企稳,就有望顺利上探1380美元。

  汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:40,现货黄金报1315.93美元/盎司。

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