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前瞻:逆转黄金命运的导火索即将出现?四大看点助你备战美联储12月纪要

2018-01-03 08:35:08来源:金十数据 作者:佚名
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  技术指标同时暗示黄金美元短期内命运或出现大逆转,而导火索很可能就是周四凌晨出炉的美联储12月货币政策会议纪要!此次纪要将如何在市场掀起风浪?有四大看点投资者不得不关注。元旦首个交易日美元黄金即出现暴动,接下来市场即将迎接周四凌晨03:00美联储12月货币政策会议纪要。此外伊朗局势也值得继续关注。

  周三(1月3日)公布的重要数据有:16:15的瑞士11月实际零售销售年率、16:55的德国12月季调后失业人数及德国12月季调后失业率、23:00的美国12月ISM制造业PMI及美国11月营建支出月率。此外,受假期影响,美国至12月29日当周API原油库存将推迟至周四凌晨05:30公布。

  技术指标发出警讯 短期内黄金美元命运大逆转?

  在强劲技术图形、地缘政治风险的驱动下,黄金在2018年首个交易日强势上涨,一举站上了1310美元/盎司关口,为9月以来最高,这也是2013年以来最强的开年价格;美元指数则跌穿92刷新近三个半月新低。但是市场上越来越多的分析师开始警告,短期内两者的命运有可能出现逆转。

  OANDA高级市场分析师哈莱(Jeffrey Halley)指出,过去两周黄金受益于技术看涨形态,但是其大部分反弹都是在日均交易量低于正常水平的假日期间出现,而现在黄金看上去已经处于超买状态。现货黄金14日相对强弱指数(RSI)从上周五的69.1涨至周二的72.54,为2017年9月以来最高。RSI位于70以上则表明资产有可能出现回调。哈莱称:

  “RSI一直是2017年短期价格调整的一个很好的指标。”

  

前瞻:逆转黄金命运的导火索即将出现?四大看点助你备战美联储12月纪要


  与此同时,彭博技术策略师戈卡尔(Sejul Gokal)指出,彭博美元即期指数当前已经超卖,正在逼近支撑位,有可能迎来一轮反弹,这也跟大宗商品出现的趋势衰竭信号一致。目前,市场在测试1154-53的区间,这是9月/10月涨势的61.8%斐波那契回撤位。在测试重要支撑区间的同时,RSI显示美元指数尝试超卖,9日RSI跌至7月以来最低点。

  
前瞻:逆转黄金命运的导火索即将出现?四大看点助你备战美联储12月纪要


  不过,戈卡尔补充道,美元任何的反弹都应该被视为修正,在12月中旬低点1166点之前有衰竭风险。若彭博美元即期指数的反弹无法突破1166,那么技术面仍然看跌。只有突破12月高位1177,美元才有可能突破200日移动均线。

  此外,富拓外汇(FXTM)研究分析师Lukman Otunuga周二表示,从技术角度来看,黄金在日线图上看涨,因为高点一直在上涨。价格远高于50日均线,而MACD也上涨。金价在高于1300美元/盎司关口的决定性突破开辟了本周通向1320美元/盎司的路径。

  美联储12月货币政策会议纪要四大看点

  短期内黄金、美元的命运如何演绎?接下来的美联储会议纪要料将率先点燃大行情。瑞银集团前瞻称,对于本次会议纪要,投资者可以关注四点,分别是经济预期、通胀、税改和2018年的加息的预期。

  1、对经济前景的理解:经济预测概述中,12月对2018年GDP增长的预期要快于9月时候的预期,这反映出了税改的影响。对2018、2019年两年通胀和加息的预期未做出改变。此次会议纪将告诉投资者,委员们对于经济前景预测存在怎样的讨论。

  2、通胀仍然是最大的问题:美联储最近三次会议的纪要非常引人关注,显示出其对通胀的信心正在逐渐降低,美联储温和下调了对通胀的预期,不过税改可能会对通胀的下跌有抵消作用。会议纪要是投资者了解美联储是否对通胀预期信心下降、下降多少的关键所在。

  3、税改:美联储的经济前景预测概述中对2018年GDP增长的预测中位值明显上调,2019和2020也有一定程度的上调,但低于2018年。长期GDP增长以及中期利率并未出现明显的上调。也就是说,美联储认为税改对经济的提振是短期内需求端的刺激,而非能长久推动GDP增长的长期供应端稳定。耶伦此前表示,在9月的经济预测中,已经将部分刺激措施计算在内,12月的预期已经基本囊括税改的一系列因素。这也可以看出,美联储对这一轮的经济预测调整已经差不多了。

  4、对2018年加息的预期:瑞银此前预计,2018年美联储加息可能只有两次,尤其是如果美联储没有在3月份加息的话。这个预期主要是基于通胀仍然低迷,美联储也希望在加息之前,通胀数据能有决定性的提升。如果有关2018年究竟加息几次一直存在争议,或者通胀一直维持在低位引发显著的担忧,那么上述观点就会得到支撑。

  外汇网站Poundsterling指出,交易者要注意的是,市场当前仅消化了2018年的两次加息,这本就十分鸽派的预期很难再进一步降低。IG市场策略师韦斯顿(Chris Weston)称:

  “美元空头可能不需要太多的驱动力就会作出获利回吐举动。”

  伊朗抗议活动未影响原油出口 但警惕特朗普实施对伊新制裁

  本周伊朗爆发了十年来最大规模的抗议活动,目前动乱已经进入第五天,引起国际社会的关注。外媒数据显示,伊朗原油出口未受抗议活动影响;瑞典北欧斯安银行也称,虽然伊朗局势有可能将油价抬升至100美元/桶,但是当前市场对于该国380万桶/日的原油产量受阻的担心并不深。投资者需要注意的是,特朗普政府正游说全球其他国家支持伊朗人民进行和平抗议的权利,并表示如果伊朗政府强力镇压这一活动,特朗普政府准备实施新的制裁。

  【投行仓单每日速报】

  元旦假日后首个交易日,汇市波动率开始回升,周二美元跌破92关口,美元兑加元收盘下跌0.49%,美元兑日元下跌0.36%,美元空头伺机行动。高盛将美元/加元空单的止损位置从1.3000下移至1.2700,摩根士丹利则抓住机会新建美元/日元空单,在112.15位置进场,止损设置在113.20,目前该仓单浮亏?点。相比之下,多头处于劣势位置,多数投行的美元多单都依然浮动亏损,法巴的美元/瑞郎多单已经止损离场,最终亏损154点。

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