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别被小闪崩吓退!8月天量交易暗示黄金正处于大爆发边缘

2017-09-11 13:54:53来源:金十数据 作者:佚名
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  尽管周一开盘金银突现闪崩行情,令部分投资者失望退场,但有数据显示,8月comex黄金交易量创下历史新高,市场对贵金属的热情仍无比高涨,接下来有三大关键因素决定金价命运。

  最新CFTC持仓数据显示,随着金价飙升,截至9月5日当周,对冲基金和基金经理续第八周增持COMEX黄金净多头头寸,该头寸规模已攀升至近一年高位。此前,SPDR黄金ETF的资金流入量达到十亿美元,为自2016年年中以来的最大单周流入,上周二ETF黄金持有量更是创2月以来最大单日涨幅。

  

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  与此同时,数据显示,上个月有价值9000亿美元约655万份期金合约交易转手,交易量创下历史新高。该交易量超过特朗普当选美国总统时及此前所有期金交易数量高位,这主要得益于近期朝鲜半岛的紧张局势和美元暴跌的影响。而且,这一切远未结束。

  在朝鲜“爽约”之后,有外媒报道称,朝鲜这次取消发射是因为地磁风暴导致电子设备无法精确运行。韩国方面预计等这次太阳风暴影响消失,朝鲜会继续发射导弹。上周二朝鲜官员已扬言要给美国送上“大礼包”,一旦这个承诺兑现,避险情绪将再次爆发。

  不过,随着避险情绪终将消退,接下来主导金价的将会是美联储的一举一动。在四位美联储高官接连发表鸽派讲话之后,美联储9月加息概率依然为零,而12月加息的概率则下滑至25%下方。

  
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  与此同时,CME最新数据显示,截止上周四,押注美联储12月加息的欧洲美元看涨期权未平仓合约急剧减少,欧洲美元期货净仓位也相比去年峰值减少近一半的数量。投资者不仅预期今年加息的可能性会降低,还对明年加息逐渐失去了信心。

  本周美国将公布8月CPI和PPI月率等通胀数据,若表现不佳,将会进一步挫伤美联储及市场对收紧货币政策的信心,鸽派加息路径无疑会让美元跌入深渊。目前美元指数已跌破200周移动均线,触及两年半低点,今年接下来的时间里料仍处于整体下行通道,这对贵金属市场来说是重大利好。

  
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  此外,尽管上周美国国会已通过了临时提高债务上限三个月的决议,政府关门风险暂时搁置,但特朗普税改前景仍不明朗。上周三特朗普直言将在两周内推动税改方案“细化”,然而事实上,目前制定的方案只有几页纸的“基本原则”,许多重大问题仍未达成一致,税改问题拖得越久,对避险黄金来说就越有利。

  目前的金价对投资者来说仍极具吸引力,在过去9周里金价已有7周录得上涨,法巴银行将第四季度黄金均价预估上调90美元至1255美元/盎司,而将全年均价预估上调25美元至1245美元/盎司。

标签资源概念股投资策略
责任编辑:gold

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