博财金银：乌俄争端余波不断 金银再次考验关键支撑
手机免费访问 www.cnfol.com 2014年04月29日 13:12 黄金网特约
金银走势回顾：
现货黄金(1295.58，-2.3，-0.18%)昨日开盘1304.05美元/盎司，盘中最高触及1306.35美元/盎司，最低下探1291.95美元/盎司，日收盘1296.45美元/盎司，下跌5.80美元/盎司。现货白银(19.53，-0.04，-0.20%)昨日开盘19.72美元/盎司，盘中最高触及19.75美元/盎司，最低下探19.47美元/盎司，日收盘19.58美元/盎司，下跌0.12美元/盎司。
基本面分析：
国际现货金价(1295.58，-1.05，-0.08%)周一(4月28日)下滑，跌穿关键的1300美元水准，乌俄争端余波不断，但未能有军演之类的刺激效应，因美国强于预期的房屋销售数据令美联储提前退出QE以及升息的预期升温，这促使部分投资人减持黄金仓位。不过，近日乌克兰局势持续发酵或限制金价跌幅。聚焦美谘商会信心指数，连续两天的美国经济数据非农数据指引作用料显著，密切关注千三能否收复。
美国方面周一公布的数据显示，3月美国成屋待完成销售指数九个月内首次上涨，这是楼市在受到利率上升和严冬拖累后可能正在趋稳的迹象。而经济向好对金价往往是利空。另外，美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。但市场普遍认为美国对俄新制裁措施的实际力度不及此前预期，地缘局势进一步恶化打压市场风险偏好的可能暂时不大，此黄金避险买需受遏制，这也带动了金价回落。CFTC上周五(4月25日)公布的数据显示，4月22日当周对冲基金小幅增持黄金净多头，为五周来首次。4月份的达拉斯联储德州制造业前景调查指数数据相比此前大幅走强，总体数值由+4.9窜升到来+11.7，为自去年9月份以来首次升入10以上的区间。而该数据报告所显示的经济信心向好的状况也引起了市场各界的格外关注，总体上来看，这一系列数据显示美国经济活动状况在摆脱严寒影响后进一步好转，而此前对美国经济前景构成了不确定的监管新政错施的影响目前来看也不是特别显著。
一位美国官员周一(4月28日)表示，自今年年初以来，已有超过600亿美元的国际投资资金从俄罗斯市场撤出，这差不多相当于去年全年的总和，这之中很大一部分是国际社会对俄采取制裁措施所造成的影响。此后，随着制裁力度的进一步深入，还将会有更多的资金从该国流出。在俄罗斯介入乌克兰政局并强行夺取了克里米亚半岛的实际控制权后，美欧即开始对该国落实一系列经济制裁措施，而在当前局势进一步激化之后，美欧正考虑强化制裁手段。而对于针对俄罗斯的制裁措施的效果，该官员指出，俄罗斯卢布的汇率表现和该国股市的走势近期都跑输其他可比经济体货币和股市，这显示来自美欧的制裁是确实起到了一定的效果的。
俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的经济顾问贝洛乌索夫(Andrei Belousov)周一(4月28日)指出，美国针对俄罗斯官员及企业实施的新一轮制裁措施对于该国经济影响事实上微乎其微，而此举反而会促使俄罗斯政府和商界在共同的利益面前结成更为紧密的同盟，来应对来自外部的经济威胁。贝洛乌索夫表示，来自美欧的制裁措施越是强力，就越会促使俄罗斯的政界和商业精英团结起来一致对外。虽然，该国经济确实会因为制裁措施而承受一定的后果，但尚不致于因此而遭受过于伤筋动骨的打击，即使遭遇了制裁措施所带来的额外影响，俄罗斯此前为此限制政府财政支出而编著的财政赤字规则也无需为此而做特别改动。
美国联邦储备理事会(美联储)决策者本周料将继续削减其大规模购债刺激计划，然而在美联储貌似意见一致的平静表面下，却潜藏着深刻的分歧，如何为今后更加困难的决策做好准备，决策者对此各有想法。美联储主席耶伦几周前对联储会议议程给出了暗示，当时她列出官员们需要追踪的三个“大”问题：就业市场产能闲置的程度、通胀率是否将回升至联储的2%目标、以及可能让经济复苏脱轨的因素。她表示，意外的“迂回曲折”可能迫使美联储偏离原先与市场充分沟通过的预定轨道，即今年稍后结束资产购买计划并在2015年加息。耶伦及其同僚正在争论，什么样的经济形势下才具备升息的条件，美联储应该在升息之前还是之后开始允许资产负债表的规模收缩，以及联储是否应该对某些市场出现资产泡沫的风险作出回应。美联储官员对于这些问题的答案看法分歧，因此对于最好的升息长期计划也没有共识。但和面临通缩威胁的欧洲央行不同的是，美联储没有需要迅速调整政策的压力。美联储将在周二和周三召开政策会议。
Newedge的固定收益策略师Annalisa Piazza称，在这次的美联储政策声明中，“我们不认为会出现任何重大改变”。该政策声明将在周三1400GMT发布，但不会包含新的经济预估，也不会举行会后记者会。近期的数据大致符合美联储的看法，即冬季时的经济放缓情况是因为异常严峻的气候所致。此外，自从美联储1月开始缩减资产买进计划以来，债券收益率下滑且股价走升，市场景况并未威胁到经济动能。相对的稳定景况，让美联储可以连续第四个月决定将每月买债规模减少100亿美元。这会将购债规模降至每月450亿美元，让美联储今年稍后结束量化宽松举措的计划达成一半左右。由于美联储官员上月已调整过对低利率的承诺，现在可以钻研长期策略，作为最终升息时的指导方针。在3月的政策会议上，除一人外所有官员均支持一项新承诺，即在结束购债后的“相当一段时间内”维持利率在近零水准。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一一个持有异议者，他已经表明将不继续反对。
此后，数位美联储官员表示，联储应该更加明确将于何时升息。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。达拉斯联邦储备银行总裁费希尔则严厉批评这种观点。“这种事情凭感觉，”他本月稍早对记者称，“我认为不能对此设定一个具体的时间框架。我希望我们可以，但我认为那不是负责任的货币政策。”未来几个月决策者需要回答的另一个问题是，试行的逆回购操作是否将成为一个重要政策工具。当美联储收紧货币政策时，逆回购操作将暂时回笼金融体系中的现金，或将有助于控制市场利率。渣打银行分析师Thomas Costerg表示，相对平静的债市“允许美联储对统揽全局的主题做出反应。要求阐明退出策略及一些流动性措施作用的压力日益增强，不过美联储不大可能现在就此作出决定”。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至04月29日，其黄金持有量为792.14吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至04月29日的白银持仓量为10228.97吨 ，较前一日未变。
数据关注：
14:00 德国 5月GfK消费者信心指数 前值8.5 预测8.6 市场影响★★
16:30 英国第一季度GDP年率初值 前值2.70% 预测3.2% 市场影响★★
16:30 英国第一季度GDP季率初值 前值0.70% 预测0.9%
17:00 意大利 4月商业信心指数 前值99.2
17:00 欧元(1.3849，0.0011，0.08%)区 4月企业信心指数 前值0.39
17:00 欧元区 4月经济信心指数 前值102.4
17:00 欧元区 4月工业信心指数 前值-3.3
17:00 欧元区 4月服务业信心指数 前值4.2
17:00 欧元区 4月消费者信心指数终值 前值-8.7
20:00 德国 4月消费者物价指数月率初值 前值0.3% 预测持平 市场影响★★
20:00 德国 4月消费者物价指数年率初值 前值1% 预测1.4%
20:00 德国 4月消费者物价调和指数月率初值 前值0.3% 预测-0.1% 市场影响★★
20:00 德国 4月消费者物价调和指数年率初值 前值0.9% 预测1.3%
21:00 美国 2月S&P/CS20座大城市房价指数年率 前值13.2% 预测12.8%
21:00 美国 2月S&P/CS20座大城市房价指数月率 前值-0.1%
22:00 美国 4月咨商会消费者信心指数 前值82.3 预测83
技术面分析：
黄金方面，金价昨日受美国方面数据影响走出一波下探行情，价格再次跌破千三关口及布林中轨线，最终于200日均线受得支撑小幅回升，收盘于5、10日均线之上。日图上来看，布林带略呈走平趋势，目前价格在中轨下方，价格交投于5、10日均线构筑的小区间，5日均线上穿10日均线，趋势向多。日图MACD指标0轴下方双线有金叉迹象，绿色动能柱逐渐减弱，KDJ指标强势区运行。4小时图布林带收口走平，目前价格在中轨上方，5日均线下穿10日均线，短线压制金价。MACD指标0轴上方有死叉迹象，红柱转为绿柱，KDJ指标低位金叉。从指标的整体走势来看，短线行情震荡偏强，日内重点关注200日均线1290附近的支撑情况，价格企稳短线仍会有一波上升行情，倘若跌破，则会进一步下跌，价格可能再次测试1280美元支撑。激进者可于1290附近做多，止损1280之下，看1300、1307附近。轻仓短线操作，严格设置止损。稳健者可保持观望，关注数据的指引情况。
白银方面，银价昨日小幅回撤，于关键支撑位受得支撑出现止跌企稳迹象。日图上来看，布林带呈走平趋势，目前价格在中轨下方，短线承压于5日均线，5日均线上穿10日均线，趋势仍偏多。日图MACD指标0轴下方金叉运行，红色动能柱缓慢增长，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带收口走平，目前价格在中轨附近震荡，5日均线下穿10日均线。MACD指标0轴上方呈现死叉，绿色动能柱增长，KDJ指标低位金叉。整体来看，趋势偏多，日内重点关注19.4一线的支撑情况，价格在此企稳的话短线行情仍会震荡上行。故此激进者可等待19.4入场做多，止损19之下，看19.8、20附近。切记轻仓交易，严设止损。
现货黄金(1295.58，-2.3，-0.18%)昨日开盘1304.05美元/盎司，盘中最高触及1306.35美元/盎司，最低下探1291.95美元/盎司，日收盘1296.45美元/盎司，下跌5.80美元/盎司。现货白银(19.53，-0.04，-0.20%)昨日开盘19.72美元/盎司，盘中最高触及19.75美元/盎司，最低下探19.47美元/盎司，日收盘19.58美元/盎司，下跌0.12美元/盎司。
基本面分析：
国际现货金价(1295.58，-1.05，-0.08%)周一(4月28日)下滑，跌穿关键的1300美元水准，乌俄争端余波不断，但未能有军演之类的刺激效应，因美国强于预期的房屋销售数据令美联储提前退出QE以及升息的预期升温，这促使部分投资人减持黄金仓位。不过，近日乌克兰局势持续发酵或限制金价跌幅。聚焦美谘商会信心指数，连续两天的美国经济数据非农数据指引作用料显著，密切关注千三能否收复。
美国方面周一公布的数据显示，3月美国成屋待完成销售指数九个月内首次上涨，这是楼市在受到利率上升和严冬拖累后可能正在趋稳的迹象。而经济向好对金价往往是利空。另外，美国周一宣布对七名俄罗斯政府官员和17家与总统普京有联系的公司实施制裁。这是美国针对莫斯科干预乌克兰局势的最新惩罚举措。但市场普遍认为美国对俄新制裁措施的实际力度不及此前预期，地缘局势进一步恶化打压市场风险偏好的可能暂时不大，此黄金避险买需受遏制，这也带动了金价回落。CFTC上周五(4月25日)公布的数据显示，4月22日当周对冲基金小幅增持黄金净多头，为五周来首次。4月份的达拉斯联储德州制造业前景调查指数数据相比此前大幅走强，总体数值由+4.9窜升到来+11.7，为自去年9月份以来首次升入10以上的区间。而该数据报告所显示的经济信心向好的状况也引起了市场各界的格外关注，总体上来看，这一系列数据显示美国经济活动状况在摆脱严寒影响后进一步好转，而此前对美国经济前景构成了不确定的监管新政错施的影响目前来看也不是特别显著。
一位美国官员周一(4月28日)表示，自今年年初以来，已有超过600亿美元的国际投资资金从俄罗斯市场撤出，这差不多相当于去年全年的总和，这之中很大一部分是国际社会对俄采取制裁措施所造成的影响。此后，随着制裁力度的进一步深入，还将会有更多的资金从该国流出。在俄罗斯介入乌克兰政局并强行夺取了克里米亚半岛的实际控制权后，美欧即开始对该国落实一系列经济制裁措施，而在当前局势进一步激化之后，美欧正考虑强化制裁手段。而对于针对俄罗斯的制裁措施的效果，该官员指出，俄罗斯卢布的汇率表现和该国股市的走势近期都跑输其他可比经济体货币和股市，这显示来自美欧的制裁是确实起到了一定的效果的。
俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的经济顾问贝洛乌索夫(Andrei Belousov)周一(4月28日)指出，美国针对俄罗斯官员及企业实施的新一轮制裁措施对于该国经济影响事实上微乎其微，而此举反而会促使俄罗斯政府和商界在共同的利益面前结成更为紧密的同盟，来应对来自外部的经济威胁。贝洛乌索夫表示，来自美欧的制裁措施越是强力，就越会促使俄罗斯的政界和商业精英团结起来一致对外。虽然，该国经济确实会因为制裁措施而承受一定的后果，但尚不致于因此而遭受过于伤筋动骨的打击，即使遭遇了制裁措施所带来的额外影响，俄罗斯此前为此限制政府财政支出而编著的财政赤字规则也无需为此而做特别改动。
美国联邦储备理事会(美联储)决策者本周料将继续削减其大规模购债刺激计划，然而在美联储貌似意见一致的平静表面下，却潜藏着深刻的分歧，如何为今后更加困难的决策做好准备，决策者对此各有想法。美联储主席耶伦几周前对联储会议议程给出了暗示，当时她列出官员们需要追踪的三个“大”问题：就业市场产能闲置的程度、通胀率是否将回升至联储的2%目标、以及可能让经济复苏脱轨的因素。她表示，意外的“迂回曲折”可能迫使美联储偏离原先与市场充分沟通过的预定轨道，即今年稍后结束资产购买计划并在2015年加息。耶伦及其同僚正在争论，什么样的经济形势下才具备升息的条件，美联储应该在升息之前还是之后开始允许资产负债表的规模收缩，以及联储是否应该对某些市场出现资产泡沫的风险作出回应。美联储官员对于这些问题的答案看法分歧，因此对于最好的升息长期计划也没有共识。但和面临通缩威胁的欧洲央行不同的是，美联储没有需要迅速调整政策的压力。美联储将在周二和周三召开政策会议。
Newedge的固定收益策略师Annalisa Piazza称，在这次的美联储政策声明中，“我们不认为会出现任何重大改变”。该政策声明将在周三1400GMT发布，但不会包含新的经济预估，也不会举行会后记者会。近期的数据大致符合美联储的看法，即冬季时的经济放缓情况是因为异常严峻的气候所致。此外，自从美联储1月开始缩减资产买进计划以来，债券收益率下滑且股价走升，市场景况并未威胁到经济动能。相对的稳定景况，让美联储可以连续第四个月决定将每月买债规模减少100亿美元。这会将购债规模降至每月450亿美元，让美联储今年稍后结束量化宽松举措的计划达成一半左右。由于美联储官员上月已调整过对低利率的承诺，现在可以钻研长期策略，作为最终升息时的指导方针。在3月的政策会议上，除一人外所有官员均支持一项新承诺，即在结束购债后的“相当一段时间内”维持利率在近零水准。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一一个持有异议者，他已经表明将不继续反对。
此后，数位美联储官员表示，联储应该更加明确将于何时升息。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦提出，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。达拉斯联邦储备银行总裁费希尔则严厉批评这种观点。“这种事情凭感觉，”他本月稍早对记者称，“我认为不能对此设定一个具体的时间框架。我希望我们可以，但我认为那不是负责任的货币政策。”未来几个月决策者需要回答的另一个问题是，试行的逆回购操作是否将成为一个重要政策工具。当美联储收紧货币政策时，逆回购操作将暂时回笼金融体系中的现金，或将有助于控制市场利率。渣打银行分析师Thomas Costerg表示，相对平静的债市“允许美联储对统揽全局的主题做出反应。要求阐明退出策略及一些流动性措施作用的压力日益增强，不过美联储不大可能现在就此作出决定”。
黄金白银持仓报告：
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至04月29日，其黄金持有量为792.14吨，较前一日未变。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至04月29日的白银持仓量为10228.97吨 ，较前一日未变。
数据关注：
14:00 德国 5月GfK消费者信心指数 前值8.5 预测8.6 市场影响★★
16:30 英国第一季度GDP年率初值 前值2.70% 预测3.2% 市场影响★★
16:30 英国第一季度GDP季率初值 前值0.70% 预测0.9%
17:00 意大利 4月商业信心指数 前值99.2
17:00 欧元(1.3849，0.0011，0.08%)区 4月企业信心指数 前值0.39
17:00 欧元区 4月经济信心指数 前值102.4
17:00 欧元区 4月工业信心指数 前值-3.3
17:00 欧元区 4月服务业信心指数 前值4.2
17:00 欧元区 4月消费者信心指数终值 前值-8.7
20:00 德国 4月消费者物价指数月率初值 前值0.3% 预测持平 市场影响★★
20:00 德国 4月消费者物价指数年率初值 前值1% 预测1.4%
20:00 德国 4月消费者物价调和指数月率初值 前值0.3% 预测-0.1% 市场影响★★
20:00 德国 4月消费者物价调和指数年率初值 前值0.9% 预测1.3%
21:00 美国 2月S&P/CS20座大城市房价指数年率 前值13.2% 预测12.8%
21:00 美国 2月S&P/CS20座大城市房价指数月率 前值-0.1%
22:00 美国 4月咨商会消费者信心指数 前值82.3 预测83
技术面分析：
黄金方面，金价昨日受美国方面数据影响走出一波下探行情，价格再次跌破千三关口及布林中轨线，最终于200日均线受得支撑小幅回升，收盘于5、10日均线之上。日图上来看，布林带略呈走平趋势，目前价格在中轨下方，价格交投于5、10日均线构筑的小区间，5日均线上穿10日均线，趋势向多。日图MACD指标0轴下方双线有金叉迹象，绿色动能柱逐渐减弱，KDJ指标强势区运行。4小时图布林带收口走平，目前价格在中轨上方，5日均线下穿10日均线，短线压制金价。MACD指标0轴上方有死叉迹象，红柱转为绿柱，KDJ指标低位金叉。从指标的整体走势来看，短线行情震荡偏强，日内重点关注200日均线1290附近的支撑情况，价格企稳短线仍会有一波上升行情，倘若跌破，则会进一步下跌，价格可能再次测试1280美元支撑。激进者可于1290附近做多，止损1280之下，看1300、1307附近。轻仓短线操作，严格设置止损。稳健者可保持观望，关注数据的指引情况。
白银方面，银价昨日小幅回撤，于关键支撑位受得支撑出现止跌企稳迹象。日图上来看，布林带呈走平趋势，目前价格在中轨下方，短线承压于5日均线，5日均线上穿10日均线，趋势仍偏多。日图MACD指标0轴下方金叉运行，红色动能柱缓慢增长，KDJ指标50上方运行。4小时图布林带收口走平，目前价格在中轨附近震荡，5日均线下穿10日均线。MACD指标0轴上方呈现死叉，绿色动能柱增长，KDJ指标低位金叉。整体来看，趋势偏多，日内重点关注19.4一线的支撑情况，价格在此企稳的话短线行情仍会震荡上行。故此激进者可等待19.4入场做多，止损19之下，看19.8、20附近。切记轻仓交易，严设止损。
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