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亚洲股汇暴挫 A股相对稳定有因

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年08月27日08:16 黄金网 

三分钟知汇市 有图更有料 财经大V实时热点投资分析

  亚洲股汇暴挫的教训

  本周全球股汇波动较大,金砖国受外资撤走,股汇明显受挫,其中印度、印度尼西亚、马来西亚严重受挫,从2013年5月初到7月,发展中国家央行的紧急储备金规模已经因为资本流出和货币市场干预行动而减少了810亿美元,而这个情况甚至发生在新兴市场近期的大规模经济动荡的主因之一,触发东南亚国家再次陷入一片慌乱之中,货币市场再次遭遇抛售潮,股市也跌跌不休。

  近期印度股市比今年高位累计下跌一成,汇价更创历史新低,印度尼西亚连跌多天,累计跌幅更超过两成,泰国及菲律宾亦是灰头土脸,股市累计分别跌逾百分之十,一时间风声鹤唳,再次凸显醒目资金闻风先遁的本色。

  商品大王罗杰斯对印度政府的批评可谓不留余地,认为当地政府现时挽救经济的措施完全错误,只会令困境愈陷愈深。罗杰斯的评论未必是主流意见,但多多少少也反映出西方投资界对印度经济的评估,至于国际资金会否因此加快逃离新兴市场,不妨拭目以观。

  新兴经济体的资产市场目前是低处未算低,如果是正常调整,跌幅当然不会太离谱,只要市场价格足以反映真实价值后即会喘定。问题是如果今次不是调整,而是重新寻找新的价格定位,情况则完全不同,寻底的过程可能非常漫长,也非常痛苦。

  近期印度尼西亚盾兑美元汇率一度暴跌近3%,印度卢比兑美元汇率暴跌1.6%,创下历史新低。泰国泰铢兑美元汇率下跌1%至32.15水平,创下自2010年8月以来的新低。与此同时,股票市场也是“血流成河”,MSCI亚太指数连跌4天,触及近一个月以来的新低。菲律宾股市在结束了3天休市后,昨日暴跌近6%,创下自2008年10月以来最大单日跌幅,菲律宾比绍汇率也创下近两个月以来的新低。

  刚好近期中央及时改变紧缩政策,中国的进出口贸易形势和经济数据的及时改善,令人民币受到国际资金追捧,免除被上述外资撤走影响,因而股汇依然稳定如故。由此可见,中央经济金融政策不宜过份紧缩,否则便可能遭受今次大鳄乘机加害的国家之一!

  本周美国股市在连跌三周,及近期连跌6天后才见轻微反弹,但A股本周保持稳定,上证综合指数全周只微跌11点,B股却连续5周拉阳。创业板更再创历史新高的1225点,全周大涨7。75%,。中小板亦有2。98%。深圳成指本周无大变化。

  金融国十条利好电商网商

  本周创业板更再创历史新高的1225点,全周大涨7。75%,这符合笔者看好香港上市公司的国内科网股,因阿里巴巴下月决定上市地方是香港还是美国有关。归根到底是因为国务院在今年七月发出俗称“金融国十条”的指导意见,强调要以金融支持经济结构调整及转型升级,当中最瞩目的是允许民间资本进入金融业,可尝试由民间发起设立自行承担风险的民营银行、金融租赁公司及消费金融公司。

  这提法当然并非破天荒,以往说过多次,但市场今时已不同往日。苏宁直认,有意搞银行完全是因为有政策鼓励及支持,所指毫无疑问是金融国十条。电商经营的是互联网生意,若然搞一家银行,估计主战场仍在网上。这类虚拟银行同样并非新事物,在二○○○年前后的科网热潮时,有过不少打正招牌的纯网银,能生存到现在的寥寥无几,内地电商银行会否步其后尘?相信不会。当年的网银经营模式是由上而下,先有银行才开始吸存款和放贷款,由于缺乏实体分行网络支持,很快便难以经营。内地电商则完全不同,是由下而上,给已有的金融业务正名。

  内地的大型电商,早已涉足网上融资、保险、担保、基金销售、第三方支付等金融业务,除了作为网上购物的配套服务之外,本身亦有独立经营,俨然是有实无名的金融超市。搞银行除为了名正言顺之外,更重要是可合法吸存款及放贷款,不像现时只能以自有资金经营以免被指非法集资,将来生意可做得更大。由于电商本身已有非常庞大的客户群,就算没有实体银行网络,亦不愁没生意。

  金融国十条同样唤醒阿里巴巴重组上市,阿里巴巴最近挥军征战即时通讯市场,逾4亿资金热捧国内6只股,其中手游、移动支付等多只微信概念股再度逆市走强,中青宝  (300052 股吧,行情,资讯,主力买卖)、天源迪科  (300047 股吧,行情,资讯,主力买卖)、号百控股  (600640 股吧,行情,资讯,主力买卖)等个股强势涨停。

  分析人士表示,8月19日,由中国电信和网易共同打造的即时通讯工具,易信刚刚宣布上线,近日阿里巴巴也正式推广该集团的移动社交产品“来往”,一定程度上宣布了其正式挑战微信,参与移动即时通讯平台之争。

  在移动互联时代,建立在即时通讯平台上的手游、移动搜索、移动购物等市场前景广阔,微信、易信、来往三大即时通讯平台之争,也刺激了相关概念股的上涨。二级市场上手游概念股像长了翅膀一样“飞涨”,手游第一股中青宝涨停,此外,北纬通信  (002148 股吧,行情,资讯,主力买卖)升9.70%、浙报传媒  (600633 股吧,行情,资讯,主力买卖)升7.67%、大唐电信  (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖)升6.68%、华谊兄弟  (300027 股吧,行情,资讯,主力买卖)升4.96%,博瑞传播  (600880 股吧,行情,资讯,主力买卖)升4.89%等。这6只个股大单净流入资金均超5000万元,一天共计净流入约4.6亿元。

  微信概念股近期的强势上涨,与微信所代表的即时通讯平台下的巨大市场价值密不可分,以微信手游为例,据腾讯官方披露的数据,微信第一款手机游戏《天天爱消除》发布10天日均收入已经超过了100万元,月流水3000万元,这一数据一定程度上佐证了当前手游行业的高景气度。

  随着阿里巴巴的未来上市,移动互联网巨头之间关于入口和平台的大战,在下半年将愈演愈烈。看好以下与即时通讯相关的三个行业。一、通信设备,相关公司:有中兴通讯  (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)、峰火通信、数码视讯  (300079 股吧,行情,资讯,主力买卖)等;二、增值服务,相关公司,网宿科技  (300017 股吧,行情,资讯,主力买卖)(网络加速)、北纬度通信(手游)、天音控股  (000829 股吧,行情,资讯,主力买卖)(浏览器平台);三、电信运营,个股如中国联通  (600050 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国电讯等.,值得读者深入研究和根据走势逢低吸纳,中线持有。

  上周笔者提及香港的网龙(00777HK)确认向百度出售91无线57﹒41%股权,订立正式协议,料可套现82﹒3亿元,董事局已决定将其中50%用作派发特别股息,即相当于每股可获派约8﹒09元的现金分红。首席财务官胡泽民表示,网龙与百度签订备忘录后,股价便由24元,跌到约18元,相当可惜,故今次决定拿50%资金出来派发特别息,出售所获得的净额82﹒3亿元中,除50%用作派息外,20%会用于扩张手机游戏业务、推出新游戏等进一步投资现有业务,至于手机游戏业务的潜在并购、加强高增长业务(如教育及中小型企业软件)则各占10%,余下10%为一般营运资金。笔者趁本周大盘下跌,以17。8元吸纳网龙,估计该股未来走势会表现强势,并可能有机会与百度合作,抗衡腾讯、阿里巴巴等大型科网股的未来发展,潜力不宜低估!

  稳增长措施利好经济股市

  统计显示,央行公开市场本周净投放资金720亿元,单周投放力度也创下近一个月的新高。周二央行通过逆回购已投放360亿元7天期资金,利率持稳于3.9%。

  央行逆回购规模加大有利于平稳短期资金面预期。在资金面利好催化下,货币市场供给端有所松动,周四早间一个月期限内的资金利率有全线回落之势,降幅在10至40个bp不等。

  受企业缴税、月末资金需求加大的影响,本周初银行间货币市场资金价格一度全线上行,不过自周三起已有所缓解。

  周四央行更进行了460亿元14天逆回购,中标利率持平于4.1%。本次操作规模创逆回购重启以来单次操作量新高,央行短期流动性投放的力度有所加强,传达出避免“钱荒”再现的维稳意图。

  中国人民银行行长周小川近日接受媒体采访称,中国经济不会出现连续下滑的情况,下半年将继续执行稳健的货币政策,同时若有需要会做一些结构性微调。他还表示,从中期看,中国经济的流动性总体充裕。

  汇丰银行和数据编撰机构Markit周四22日联合公布的数据显示,中国8月汇丰制造业PMI预览值50.1,创四个月新高,7月为47.7。该指数高于50表明制造业活动较前月扩张,低于50表明制造业活动萎缩。

  此前中国官方公布的7月中国制造业PMI为50.3,预期为49.8,6月为50.1.8月中国官方制造业PMI将于9月1日公布。

  本周人民日报很有特色的发文指:两只靴子没有落地,导致股市难上涨;另文又指出:6年熊市前所未有,政策已为股市注入活力,新经济周期将成功开启,投资与消费对经济增长的驱动将相对均衡,整体经济将保持平稳较快增长。随着中长期的“政策底”、“经济底”逐渐明确,A股估值将重新获得溢价,并顺利走出“估值底”。

  笔者估计,这是中央十分重视当前的经济及A股,很应该要救起来,因为今年上半年的国内经济,已经持续软着陆,并触及7。6%的底,故钱荒马上消失,推出停止半年的逆回购,向金融市场注入资金,及稍放宽银行的贷款业务,尽力将下行的经济及时止跌回升,弱势的进出口开始转好,故中港股市同时转好!汇丰PMI回升至50以上,创业板本周又创新高……等利好持续出现,笔者有信心,A股未来半年走势会反复向好为主。

  黄金有持续走强的可能

  欧美中国近月经济转好,连欧猪五国的经济略见回稳,则卖金国家减少,反之中国买金增加,利好国际金价转强,九周前金价摸底1900美元附近后持续上升,最近四周更见价量上扬,但在前期阻力区1380~1415美元阻力不轻,但看好后市的机构较多。基本因素有:——中国7月实际外商直接投资年率20.12%、德国第二季度季调后GDP终值季率0.7%、英国第二季度GDP修正值季率0.6%0.6%、美国7月新屋销售总数年化(万户)49.749,都是经济利好的消息。

  本周美银摩根大通齐喊:金价正在走出底部!

  回顾今年以来黄金价格大跌、价值蒸发560亿美元后,正吸引来自全球最大黄金购买国印度及中国消费者的热烈买气,中国大妈买金更声振东南亚,目前金价已经升破她们的登买入价,加上中国经济转好,楼价屡创新高,股市吸引力不大,仍然吸引国内人买金。

  据统计,去年全年,中国买入800吨黄金,但今年上半年,中国已经入口700吨黄金,印度亦少量增加黄金进口,导致印度严格限制炒金。

  另一方面,九周前国际黄金探底后,国际黄金最大金矿公司纷纷降低其黄金矿藏的减值,导致不少金矿减少产量,形成目前黄金供求平衡,但近期亚洲多国货币大幅度贬值,可能引发民众暗中买金保值,故有求大于供的可能,这也趋使华尔街大银行摩根大通及美国银行转而相信,金价正在走出底部的说法,是符合事实形势!是利好金价!

  今年来黄金价格大跌、价值蒸发560亿美元后,正吸引来自全球最大黄金购买国印度及中国消费者的热烈买气。这也趋使华尔街大银行摩根大通及美国银行转而相信,金价正在走出底部。《彭博社》周四(22日)报道,美银目前预估,今年第四季金价平均将达每盎司1495美元;摩根大通如今也预期,平均金价接下来每一季将持续攀涨,直到明年底。伦敦金属交易市场金价今年来已大跌19%至每盎司1360.08美元,眼看将终结连续12年涨势。这也迫使黄金ETP投资人争相抛售资产,包括2大对冲基金巨擘索罗斯及鲍尔森,第二季分别出清及砍半持有的全球最大黄金ETF(指数型基金)SPDR黄金ETF持股。

  不过,金价自今年6月触及34个月来最低价每盎司1180.50美元后,至今已大涨15%,因黄金ETP抛售潮减缓,加上中印实体黄金需求大增。根据全球黄金协会预估,今年印度及中国黄金需求,可能将分别冲上900及1000公吨。

  另一方面根据统计,黄金ETP投资人本月仅抛售23.2公吨黄金,预料将写下今年1月以来最低纪录。另美国申请失业金人数不及预期,黄金获支撑上扬能力,黄金价格周四(8月22日)纽约时段盘初从之前高点稍稍回落,但整体仍呈上涨态势,

  金价近期已突破关键阻力位1350美元/盎司;当月前金价下跌,中国保持了旺盛的进口,加上中国自产的黄金,中国几乎消费了全球黄金产量的1/3;全球最大黄金ETF——SPDR持仓量企稳,截至8月21日为913.52吨;黄金远期出借利率(GOFO)出现负值。

  黄金远期出借利率是其做市商会员在黄金和美元掉期交易中准备借出黄金的平均利率。如果银行收到的美元利息(Libor)低于租借黄金利息,则黄金远期出借利率就会出现负值。这在黄金市场中是非常少见的现象,意味着当前更多人愿意要黄金而非美元。”同时,黄金现货略有升水,表明现货黄金走俏看好。

  展望后市,8月到9月,印度(十圣节、排灯节)和中国(中秋、国庆)受节日影响,将进入黄金需求旺季,受益于实需买盘、ETF多头回补以及货币政策等多重利好,金价有望在未来一个月内重回1450美元/盎司的机会。

  来源:证券投资期刊

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