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解密全球央行黄金局:传中国黄金储备超2000吨

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年03月19日08:34 黄金网 

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  第一财经日报19日报道:美国坐拥8133吨黄金不敌欧元区

  欧洲16国储备超百吨

  中国黄金储备排名第一,是印度2倍

  “黄金市场非常小,即便是大力投资黄金,以中国现在3.3万亿美元的外汇储备计算,能够分散的也不过就是1%—2%的可能性。”3月13日,中国人民银行副行长易纲向世界传递了中国央行对于黄金的态度。

  事实上,随着世界各国寻求资产储备多样化,2012年全球央行的黄金购买量已比2011年增加17%,达到534.6吨,创下1964年以来的最高纪录。其中,俄罗斯、巴西和菲律宾央行购买黄金数量最多,分别增加了75吨、34吨和33.6吨黄金储备。

  今年2月,世界黄金协会(WGC)公布了最新官方黄金储备排行表。

  其中,位居前十位的国家依次是美国、德国、国际货币基金组织[微博](IMF)、意大利、法国、中国、瑞士、俄罗斯、日本和荷兰,排名与2011年并无二致。

  美国稳坐第一,俄罗斯连续增持

  诺克斯堡在哪?如果不是遍布着高压电网和警示牌,这个美国小镇一点也不起眼,这里是世界“含金量”最高的地方。

  一栋由钢筋混凝土浇筑两次的灰色堡垒静静矗立于此。一座重达24吨的安全门后,紧锁着美国央行黄金储备中的绝大部分。今年2月,世界黄金协会(WGC)公布最新官方黄金储备排行表,美国以8133.5吨的储备保持第一,其黄金储备约占外汇储备总额的75.7%。

  而美国黄金储备中的小部分则存放在纽约联邦储备银行纽约联储地下5层的金库内,金库距离地面大约25米,低于海平面15米,直接建立在曼哈顿岛下面的花岗岩岩架之上。然而,美联储并非这些黄金的唯一主人。

  由于历史原因,将近半数的德国黄金(约1536吨)储备也存放在这里。不过,现在德国人最想知道的是,这些几十年内都没有审计过的黄金究竟还在不在?

  对此,美联储态度强硬,德国央行态度暧昧。

  2012年下半年,根据德国《明镜》周刊的报道,美国方面再次拒绝了德国查看其黄金储备的要求,理由是“这可能会对金库造成安全隐患并且这样做不合规范”,这引发德国国内要求召回其黄金储备的呼声日益高涨。

  德国民众非常郁闷,德国人运来了1500多吨实物黄金,却只拿了一张纸,上面写着“你存了1500吨黄金”然后就回家了。

  如果德国央行在美国的黄金资产安全,这个欧元区核心国家将以总量3391.3吨的黄金储备位居全球第二。

  其他位居前十名的国家和国际组织依次是国际货币基金组织(2814吨),意大利(2451.8吨)、法国(2435.4吨)、中国(1054.1吨)、瑞士(1040.1吨)、俄罗斯(957.8吨)、日本(765.2吨)和荷兰(612.5吨),排名保持不变。

  没有加入欧元体系的英镑也在维持黄金储备。英国央行外汇主管Michael Cross2009年11月2日称,英国央行不是现有的央行黄金协议(Central Bank Gold Agreement)的缔约方,没有签署最近两个回合的央行黄金协议。但Cross表示,英国央行自本世纪初期抛售黄金以来,还从未进一步抛售过黄金。

  今天英国的黄金储备为310.3吨,仅仅占其总外汇储备的17.6%。英国曾经拥有数以百吨计的黄金,成为当时世界黄金储备的第一大国。然而,在今天有记录的98个国家当中,英国的人均黄金储备仅仅位列第34。

  据一份来自世界黄金协会的报告分析,各国央行近两年开始转换思路,转而大举买入黄金,作为外储资产多元化的重要一步。

  报告中提到,全球央行的官方储备总量已经从2000年的2万亿美元增长到2012年的超过12万亿美元。除了将美元和欧元资产放在主导位置外,央行也致力于其他货币资产的再平衡。过去12年间的数据显示,美元和欧元资产所占比例从78%降至74%。同时,黄金等“其他”货币资产所占比例按绝对价值计算已增加到2008年的3倍。

  随着各国寻求资产储备多样化,2012年央行购金量比2011年增加17%,达到534.6吨,创下1964年以来的最高纪录。其中,俄罗斯、巴西和菲律宾央行购买黄金数量最多,分别增加了75吨、34吨和33.6吨黄金储备。

  其中,动作最明显的当属俄罗斯央行。目前,俄罗斯的黄金储备为969.9吨,占外汇储备的9.8%,与中国一样也面临着外汇储备多元化的问题。

  截至今年1月份,俄罗斯已连续4个月增持黄金。渣打银行[微博]新兴市场研究总管Tim Ash表示,“普京的黄金策略符合其资源民族主义的思想,也符合其中央经济统制论者的行事风格,这更像是一种防御性策略。”早在2005年,普京让央行开始购买黄金。普京将俄罗斯打造成石油大国的同时也希望将其打造成黄金大国,希望将黑色黄金变为真金。

  数据显示,韩国央行2月增持黄金20吨,增加外汇储备的黄金部位24%,至104.4吨。根据声明稿,截至上月止,黄金部位价值增约10.3亿美元,到47.9亿美元,占外汇储备约1.5%。

  世界黄金协会(WGC)预估,全球央行仍是今年最大买主。全球央行去年增购黄金创近50年来最大幅度。

  新兴市场的“央行购金潮”

  据世界黄金协会最新统计显示,新兴经济体是2012年“央行购金潮”的中坚。

  其中,位处中亚的哈萨克斯坦黄金储备规模在去年1月和2月连续上升7.6%和2.2%,成为2012年“央行购金潮”中的最活跃分子。土耳其则紧随其后,央行黄金储备规模在去年第四季度内连续实现了21.7%、41.3%和16.3%的月度环比增长。

  菲律宾央行则在去年3月增持黄金32.13吨,总体黄金持有量达194.241吨,月增幅创2008年9月以来最大。泰国去年8月、9月相应数据则分别达9.3%和15.6%。墨西哥央行去年9月黄金储备环比增幅高达78.5%。

  巴西黄金储备增幅尤为显著。巴西10月份的黄金储备增加17.170吨,增幅约49%,为10年来最大单月增持量。这也使该国黄金储备增至52.518吨,创11年来新高。据悉,巴西央行从2008年起累计买入1320亿美元来增加外汇储备。巴西的外汇储备规模上升至世界第六位,其中80%为美元。

  中国和印度每年进口的黄金在世界上分列第一和第二。数据显示,印度的黄金储备目前为557.7吨。印度是传统的黄金消费大国,与其他国家黄金储备不同的是,印度央行更愿“藏金于民”。印度央行副行长Subir·Gokarn近期表示需要弱化黄金在印度的重要性,把黄金弱化到与其它金融产品一样,降低实物黄金的进口。黄金进口规模的上升,被认为是印度经常账户赤字恶化的原因,某种程度上,印度今年经常账户赤字可能会再创新高。

  2009年,在金融危机的背景下,印度央行曾大笔买入200吨黄金。对黄金的热爱,与印度特殊的文化有着千丝万缕的联系,已经烙进了印度人的性格之中。印度人不论贫富,几乎每家每户多少都有黄金。印度人每年消耗800吨的黄金,占全世界每年黄金消耗量的20%,在印度传统节日到来之前往往会出现黄金销量大增的局面。对于印度这样一个多宗教的国家,黄金珠宝被当作宗教节日中最普遍的朝圣礼物,也是婚礼嫁妆篮子中一个必不可少的妆资。印度人对黄金的热爱,在印度新娘的身上体现得淋漓尽致。几乎每个出嫁的印度新娘身上都戴满了各种黄金饰品。

  发展中国家由于历史原因,黄金储备较低,因此在今后很长的一段时间内这些国家的央行都会保持一定的黄金购买力。

  中国黄金储备超1000吨

  黄金储备不足,似乎已经成为人民币国际化的重大短板。

  中国黄金协会有关负责人曾表示,“由于美元不断贬值和信誉降低,人民币要在世界新的货币体系中具有话语权,甚至区域化、国际化,至少需要3个方面的条件,分别是经济总量、外贸总量和黄金储备总量。”

  中国是世界第一大产金国,年产400吨左右的黄金,此外,中国也是首屈一指的黄金进口国。中国目前的官方黄金储备是1054吨,在世界排名中位列第六。

  数据显示,中国2012年前5个月从香港进口的黄金量达到314.7吨,已经超过英国310.3吨的官方黄金储备;而前7个月从香港进口黄金458.6吨,逼近欧洲央行的黄金储备总量502.1吨。也就是说,中国正在以前所未有的速度购买黄金。

  中国上一次公布黄金储备数据还是在2009年,至今IMF数据显示的中国官方黄金储备量依然是1054吨。三年过去了,中国到底囤积了多少黄金依然是个未知数。

  对此,坊间早有传言,近年来,尤其是国际金融危机后,中国已经通过多种渠道,逐步增加了黄金储备,总体规模已经超过2000吨,甚至有黄金投资分析师估算,仅2012年,中国至少增持黄金250吨,实际数字甚至可能在500吨以上。

  对于此传闻,中国官方尚未给予否认或澄清。

  世界黄金协会政府事务部经理AshishBhatia认为,由于央行储备中的黄金配置比例仍然较低,而许多其他有吸引力的另类资产要么规模太小,要么国际化程度有限,因此建立黄金以及新兴另类资产储备是最佳的策略。

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