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金融市场日报第1573期(2017年7月17日)

2017-07-17 10:34:27 来源:fx168 作者:Sarah
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    上一交易日市况回顾

  上周五(7月14日)美国相继公布系列重磅经济数据,6月零售销售和消费者物价指数均意外不及预期,且7月消费者信心指数也表现不佳,美联储(FED)升息概率骤降。周五美元兑一篮子主要货币下跌,美元指数当日下跌0.6%,本交易日目前进一步刷新10个月低位95.06。与此同时,美元/日元徘徊于上周五(7月14日)触及的112.24低位略上方,欧元/美元则上涨逼近2016年5月触及的高点,英镑/美元也处于去年9月以来高点,上周五(7月14日)英镑跳涨1.2%,创3个月来最大单日涨幅。

  大宗商品和股市方面,周五(7月14日)国际现货黄金强势上涨,国际油价周五也收涨,WTI原油和布伦特原油当周双双反弹逾5%。与此同时,美国股市收盘再创纪录新高,欧股亦录得5月以来最佳单周表现。

  主要货币及商品7月14日收盘:

  外汇:欧元/美元收报1.1468;英镑/美元收报1.3095;澳元/美元收报0.7832;美元/日元收报112.52;美元/加元收报1.2640;美元/瑞郎收报0.9633。

  大宗商品:现货金收报1228.40美元/盎司;Comex期金收报1227.50美元/盎司;现货银收报15.97美元/盎司;Comex期银收报15.933美元/盎司;NYMEX原油收报46.45美元/桶;布伦特原油收报48.91美元/桶。

  欧美股市:道琼工业指数收升84.65点,或0.39%,至21,637.74点;标准普尔500指数涨11.44点,或0.47%,至2,459.27点;纳斯达克指数升38.03点,或0.61%,至6,312.47点。泛欧STOXX 600指数微升0.1%,欧元区蓝筹股下跌0.2%。英股富时100指数收跌0.47%,德股DAX指数收挫0.08%,法股CAC-40指数持平。

  经济数据方面,周五(7月14日)美国商务部公布的数据显示,美国6月零售销售又下跌,暗示美国家庭依然对消费开支持谨慎态度,这可能意味着二季度经济或许将延续一季度的疲软。数据显示,美国6月零售销售月率下跌0.2%,为一年最大跌幅,不及预期增长0.1%,前值从下跌0.3%修正为下跌0.1%。数据并显示,美国6月扣除汽车的零售销售较前月减少0.2%(预估为增加0.2%)。剔除汽车与汽油的6月核心零售销售月率下滑0.1%,预期0.4%,前值持平。核心零售销售年率创出2014年2月以来最大跌幅。

  与此同时,周五美国劳工部公布的报告称,美国6月消费者物价指数月率连续第4个月不及预期,核心CPI跌至2015年1月以来最低。数据显示,美国6月CPI月率为0,预期增长0.1%,前值下跌0.1%。美国6月CPI年率上涨1.6%,为2016年10月以来最小涨幅,表明通胀可能需要更长时间才能回升至美联储目标。美国6月核心CPI环比增长0.1%,预期增长0.2%,前值增长0.1%。美国6月核心CPI同比增长1.7%,预期增长1.7%,前值增长1.7%。

  此外,周五公布的密西根大学7月美国消费者信心指数初值为93.1,低于外媒调查预估的95.0,6月终值为95.1。密西根大学7月美国消费者现况指数初值为113.2,路透调查预估为112.5,6月终值亦为112.5。密西根大学7月美国消费者预期指数初值为80.2,路透调查预估为84.0,6月终值亦为83.9。密西根大学7月美国消费者一年通胀预期初值为2.7%,五年通胀预期初值为2.6%,6月终值分别为2.6%和2.5%。

  汇市

  周五(7月14日)美国相继公布系列重磅经济数据,尽管5月企业库存和6月工业产出传来佳音,但最受关注的零售销售和消费者物价指数意外均不及预期,随后公布的消费者信心指数也表现不佳,美联储加息概率急剧降。美元兑一篮子主要货币周五下跌。美元指数当日下跌0.6%。

  美国6月消费者物价指数(CPI)持平,零售销售连续第2个月下滑,直指通胀不振,国内需求疲弱。经济学家原本预计上月CPI环比增长0.1%。5月CPI下降0.1%,6月未能反弹,可能令美联储官员感到纠结,他们之前认为近期物价压力温和只是暂时现象。美国利率期货上涨,暗示交易商下调对美联储今年再次加息的预期。

  与此同时,周五美元兑主要货币普遍下跌。美元兑日元下跌0.65%,此前触及近2周低位112.28。较高收益的澳元和纽元跳涨,澳元触及近15个月高位,因全球股市触及纪录高位,以及在全球主要央行政策制定者发表鸽派讲话后,市场的风险意愿增强。澳元兑美元攀升1.23%,南非兰特兑美元触及两周高位。欧元兑美元上升0.62%,英镑上涨1.18%,此前触及去年9月来最高1.3093。

  股市

  美国股市道琼工业指数和标普500指数周五(7月14日)均创下纪录最高收位,此前公布的经济数据疲弱,降低了对美国今年再次加息的预期。道琼工业指数收升84.65点,或0.39%,至21,637.74点;标准普尔500指数涨11.44点,或0.47%,至2,459.27点;纳斯达克指数升38.03点,或0.61%,至6,312.47点。纽约证交所涨跌股家数比例为2.54:1;纳斯达克市场为1.29:1。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约53亿股成交,过去20日的平均日成交量67亿股。CBOE波动率指数触及1993年12月来最低收位。本周,道琼工业指数升1.1%,标普500指数上涨1.4%,纳斯达克指数上升2.6%。纳斯达克指数本周周线百分比升幅是年内最大。中小盘Russell 2000指数也触及纪录最高收位。该指数今年表现不及标普500指数。

  欧洲股市周五(7月14日)小涨,本周录得逾2个月来的最佳周度表现,因有迹象显示,全球主要央行可能不会像有些人担心的那样很快收紧货币政策,投资者蜂拥返回股市。泛欧STOXX 600指数微升0.1%,欧元区蓝筹股下跌0.2%。英股富时100指数收跌0.47%,德股DAX指数收挫0.08%,法股CAC-40指数持平。周五指数的走势更沉闷,因投资者消化弱于预期的摩根大通、花旗等美国大行的业绩报告,银行股走低。资金流动数据显示,投资者本周回到股市,因美联储官员讲话的基调重燃了对风险资产的兴致。周五金属价格走强支撑矿业股上涨。矿业股升至三个月高位,因钢铁公司Outokumpu、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和Tenaris上涨,此前美国总统特朗普称,他考虑对中国钢铁倾销施加配额和关税。随着公债收益率上涨,公用事业类股和银行类股等利率敏感类股得益。但周五银行类股承压,因美国大型银行的业绩令人失望,CPI数据暗指美国通胀放缓,可能减弱美联储收紧货币政策的预期。欧元区银行股下跌0.7%,本周持平,上周表现强劲。

  加拿大指标股指周五(7月14日)上涨,因金矿股受金价跳升带动走强,且部分能源股和电信股领涨。多伦多证交所S&P/TSX综合指数周五收高39.81点,或0.26%,报 15,174.81点。本周涨幅超过0.9%。10大类股中有八种收高,资讯科技类股跌0.4%,必需消费品类股变动不大。原材料股升0.7%。另一方面,油价周五收高,对指数上涨贡献最大的三家股票均为能源股。整体能源股则小涨0.2%。

  债市

  美国公债收益率周五(7月14日)跌至数周低位,因6月美国通胀温和,且零售销售意外下滑,令今年稍后再度升息的预期降温。指标10年期公债收益率,以及三年和七年期公债收益率跌至两周低位,对升息最敏感的两年期公债收益率触及三周最低。尾盘,美国10年期公债收益率跌至2.324%,周四尾盘为2.348%。稍早跌至6月30日以来最低2.279%。美国两年期公债收益率跌至1.355%,周四为1.367%,盘中触及三周低位1.323%。

  欧元区公债收益率周五(7月14日)下降,因美联储高官暗示应对升息保持耐心,且美国通胀数据温和。指标德国10年期公债收益率一度跌达4个基点至0.49%,之后缩减跌幅,尾盘报约0.52%,脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。其他欧元区公债收益率也都下跌1-3个基点。欧元区公债收益率跟随美国公债收益率颓势下滑。柯普朗周四晚些时候发表讲话后,美债收益率下跌。美国10年期公债收益率延续周四开始的跌势,触及数周低点,因美国6月通胀数据温和,且零售销售意外下滑,令投资人对今年稍晚是否还能加息一次的疑虑加重。

  中国银行间债市周五(7月14日)现券小幅波动中收益率略升,中金所国债期货亦震荡偏弱;MLF(中期借贷便利)超量续做的利好已基本消化,而正进行中的金融工作会议可能会讨论金融监管方面议题,其定调如何仍待明朗,市场心态因此较为谨慎。周五剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1725%/4.17%,上日尾盘亦为4.17%/4.1650%;剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.57%/3.5625%,上日尾盘为3.5675%/3.55%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.835元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1709收报95.320元,较上日结算价跌0.05%。一级市场方面,财政部上午招标发行的三个月期贴现国债,加权中标收益率3.1585%;同时招标的六个月期贴现国债,加权中标收益率为3.3633%。三个月国债边际中标收益率3.2021%,投标倍数3.07倍;六个月期边际中标收益率3.4475%,投标倍数2.28倍。市场资金方面,中国银行间市场周四早盘资金面较松,周四(7月13日)中国央行超量续做中期借贷便利(MLF)后今日仍出手逆回购。交易员称,今日逆回购操作规模虽仅为对冲到期,但依然表明央行维稳姿态;下周开始的季度缴税或对流动性带来扰动,但亦不至于太过忧虑。中国央行公开市场周五进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作,全部为七天期,正好对冲周五到期量。按逆回购口径统计,当周净回笼700亿元。但周中期借贷便利(MLF)到期和续做轧差后,净新增资金1805亿元,全口径计算则为净投放1105亿元。

  商品市场

  国际现货黄金周五(7月14日)亚市早盘开于1216.96美元/盎司,最低下探1214.55美元/盎司,最高上涨至1232.76美元/盎司,收于1228.40美元/盎司,上涨11.2美元,涨幅0.92%。

  COMEX 八月期金周五(7月14日)上涨10.20美元,涨幅0.93%,报1227.5美元/盎司。

  美国WTI原油8月期货周五(7月14日)收涨0.46美元,或1.00%,报46.45美元/桶,本周大涨5.54%。布伦特原油9月期货周五收涨0.49美元,或1.01%,报48.91美元/桶,本周上升5.05%。中国原油需求劲升和美国原油库存下降的利好仍在发酵,但供应过剩担忧情绪依然限制着油价的进一步走高,这也令日内涨幅缩减。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.73美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及49.08美元/桶。

  经济数据和财经事件方面,周一(7月17日)关注重点:10:00 中国6月规模以上工业增加值;17:00 欧元区6月消费者物价指数终值;17:00 欧元区6月核心消费者物价指数终值;20:30 美国7月纽约联储制造业指数;21:00 加拿大6月成屋销售

  欧盟外交事务理事会会议;日本海洋节假期休市。

  2017-7-17
责任编辑:gold

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