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嘉盛集团:金融市场积极回应中国消息/伯南克证词

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年07月20日07:30 黄金网 

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  当所得到的正是想要的,金融市场会喜欢这种动力,而这正是本周我们所见。在美联储主席伯南克本周早些时候于国会作证之后,美国金融市场随之做出创下历史新高的反应,而美国股指期货市场今天在中国人民银行宣布将全面放开金融机构贷款利率管制的消息影响下,指向情绪复苏。

  金融市场发号施令

  所以金融市场要么在西方国家全面进入夏季之际心情愉快,要么习惯了能够主宰政府和其他官员采取的刺激政策。中国放开贷款利率管制意味着银行业的所有贷款可以基于“商业原则”实行更低的利率。住房贷款利率政策则略有差别,人行之前就已经决定“临时”调整个人抵押贷款的浮动利率;但人行强调了“不动产市场健康发展”的重要性,希望避免今后爆发次贷危机。从表面看,这些举措旨在改善服务水平、提升独立定价能力、降低融资成本;但选择这个时间点,则可能意在提振今年下半年经济增长,防止GDP增长率放缓至7%区间内,这样中国政府今年增长率达到7.5%的目标不致落空。

  金融市场今天对此消息忙不迭得做出反应:澳元和纽元走高,而欧洲股市吸收了这则好消息、日元和瑞郎这样的避险资产回撤。就在昨天,国际货币基金组织刚刚说过,中国需要改革、采取措施支持经济发展。该机构主席拉加德的前述要求简直是以最快的速度得到了回应。但在政策宣布之后,现在要开始艰难的工作了。中国政府需要小心谨慎地监控信贷的增长,确保其流向消费领域而非饱和的出口/制造业以及不动产领域。

  9月淡出:会不会发生?

  而伯南克则努力成为让每个人都满意的普通人。距离2014年年初任期届满(谅必)只有几个月了,如果伯南克真得坦率地说出自己的看法会有趣得多,但是,唉,几年以来美联储给公关以及媒体教练支付高薪,与伯南克精诚合作,使其不偏离官方路线。所以,以下是我们迄今所知道的内容:

  • 9月淡出并非板上钉钉,但只要从现在到那时之间的非农就业数据没有表现得一蹋糊涂、通胀没有直线下跌,则很可能在9月减少量化宽松规模。

  • 美联储的政策依然极具刺激性– 只是每个月减少几十亿资产购买,并不意味着货币政策将在年底收紧。

  • 相反,美联储可能在明年年中完全停止资产购买,但请不要担心,未来2-3年内不会加息。

  您有听卡尼在说什么吗?

  经济阈值和前瞻性指引极其复杂:伯南克在国会作证时花了很长时间解释,仅仅只是失业率跌至美联储的目标6.5%,并非意味着美联储将加息或者停止资产购买计划。这就引出了这样的问题:为什么要经济阈值先行?英国央行承诺了将在下个月就前瞻性指引给出结论,但不要期待央行做出最终决定。前瞻性指引复杂、并不明朗,我们怀疑货币政策委员会不是所有成员都将在下次会议召开前赞成执行前瞻性指引,并对阈值给出更多细节。这很可能令英镑/美元未来数周在1.5000-1.5300之间波动。英镑本周展开了令人印象深刻的反弹,但一波抛盘在日图均线密集区1.5270-85一线涌入市场。下周二将要出炉的二季度GDP数据将足以推动英镑/美元站上此重要障碍吗?

  底特律、希腊以及其它出现财政困境的相关消息

  美国底特律市最终接受命运,提出了破产申请。人人都以为今年撞上财政困境之墙的将会是欧洲的某一成员国;事实却发生在大西洋的另一边。底特律突显了没钱了的丑陋现实– 一次只有30%的救护车在运作、警车平均只行驶30万英里、巡逻警车到达犯罪现场的时间是美国其它地方所花时间的5倍;我想都不敢把预期寿命与平均值相比较。底特律的美国梦完全死了;在基建如此糟糕的情况下,很难看到新的产业进入。但美国与欧元区的差别在于,美国可以应对相当于“希腊”的时刻,而不会给金融或者主权债券市场造成冲击。美国可能有很多失败的地方,但整体还在运行,而欧元区最好记住,随着谣言浮出水面,希腊(也被称为巨大的吃钱深坑)可能最早于9月需要再注入100亿欧元。

  欧洲政治不团结是其最大问题所在

  有意思的是,葡萄牙极力挣扎,试着不要步希腊后尘。该国脆弱的执政联盟今天召开了紧急会议,以期达成一项“救国协议”。美国的情况很好地起到提示人们的作用,表明政治稳定和团结一致似乎可以控制像底特律所发生的问题,金融市场也将对此予以认可。欧元区政治上的不团结是现在最迫在眉睫的问题。

  那以上这些对金融市场意味着什么呢?底特律可能破产,但美国股市还是可能回到历史高点;葡萄牙和西班牙很快爆发政治危机的可能性越来越低,这应利好欧元资产未来几周的表现。希腊问题远未结束,但德国可能正在巧妙地处理希腊正在发酵的危机,将其爆发时间延迟到今年晚些时候德国大选之后。这使得我们又回到各国央行上来;非传统货币政策的结束仍然是最大的风险。

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