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恒信贵金属:银价借非农之势抢占16上方 或将迈入强势之旅

2016-06-13 18:04:58 来源:黄金网特约 作者:佚名
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    上周行情总览

  上周因美联储官员及主席耶伦的鹰派言论,打压金银走低,美元走强,但周五因美国非农数据大幅不如预期,创6年新低,远超市场预料,使得已经触底的金银大幅反攻,最终金银走出回落后大幅走高的局面。上周白银报收16.37美元/盎司,涨幅1.11%,最高触及16.44美元/盎司,最低探至15.79美元/盎司,振幅0.65美元。

  基本面讯息

  在经济数据方面,上周数据较多,但影响最大则属美国非农就业数据,美国非农就业报告大幅疲弱,这让市场大感意外。具体数据显示,美国5月非农就业人口3.8万,创近六年新低。预期16万,前值16万,修正为12.3万。美国5月失业率4.7%,为2007年11月以来新低,预期4.9%,前值5%;美国5月私营部门就业人口2.5万,预期15万,前值13万。美国5月制造业就业人口-1万,预期-0.2万,前值+0.2万。另外非农报告中薪资数据显示,美国5月平均每周工时34.4,预期34.5,前值由34.5小时修正为34.4小时。美国5月平均每小时工资月率0.2%,预期0.2%,前值0.4%。年率2.5%,预期2.5%,前值2.5%。美国5月劳动力参与率62.6%,前值62.8%;分析认为,美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少,因制造业和建筑业就业岗位大幅减少,表明劳动力市场下滑,可能令美联储更加难以升息。美国劳工部部长佩雷兹解释称,5月信息行业就业整体减少3.4万人,受Version公司罢工影响,Version公司罢工使得5月非农就业人数减少3.51万人。劳工部看到薪资增长,这是一个很好的信号,就业市场从更高层面上看有着坚实的基础。美国需要提高就业参与率;非农数据后,根据CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货走势暗示,市场对6月升息几率的预期从上周四的21%降至上周五的4%,7月升息从预期58%降至34%。

  上周的美国Markit服务业PMI、ISM非制造业指数表现也不及预期。具体数据显示,美国5月Markit服务业PMI终值51.3,预期51.4,初值51.2。综合PMI终值50.9,初值50.8。分析认为,美国服务业是自5月以来的扩张最为疲软的领域之一,使第二季度任何反弹迹象都显得较为温和。商业前景预期已降至危机后新低,企业预计未来数月的商业环境将极具挑战性。此外美国总统大选的不确定性以及对国内外需求疲软的担忧都对商业环境有所影响;上周的美国5月ISM非制造业指数52.9,创2014年2月份以来新低,预期55.3,前值55.7。分析认为,非制造业增长正在“冷却”,各行业具体表现好坏参半;增长放缓导致招聘减少。

  上周的贸易数据较好于预期,美国4月贸易帐-374亿美元,预期-410亿美元,前值由-404亿美元修正为-355亿美元。分析认为,贸易帐赤字减少,说明美国贸易市场有所改善。美国4月贸易帐赤字374亿美元,不及预期410亿美元,前值由410亿美元大幅下修至355亿美元。美国4月贸易帐之所以下降,是由于该国4月进口的增速小于出口的增速。

  在欧洲方面,上周欧洲央行再度召开政策会议。近期油价上涨反弹提振了通胀率,使得抗通缩压力有所减轻。修正后的数据显示第一季度欧元区本地生产总值(GDP)环比增长0.5%,相比去年三四季度0.3%的涨幅略微加速。欧元区5月经济景气指数再度上升,且消费者的信心指数也有所上升,这表明未来数月欧洲经济温和复苏的趋势仍将持续。鉴于5月数据表现向好,市场预期欧洲央行政策会议上的表态可能维持一种温和的语调,以便为2016年晚些时候进一步宽松的货币政策留有余地。上周四欧洲央行宣布的最新货币政策决议中,一如市场预期维稳三大利率:将存款利率维持在-0.40%,主要再融资利率维持在零,边际借贷机制利率维持在0.25%不变,并继续维持量化宽松(QE)规模不变。并将于本月8日开启企业债券购买,22日开启定向长期再融资操作(TLTRO IIs)两项计划。

  在美联储方面,本月14-15日美联储将召开6月利率决议会议,耶伦在5月底的公开演讲中表示,未来几个月加息是合适的,但加息也需要循序渐进的谨慎加息。因为如果经济遭遇冲击,美联储并没有降息空间。美国经济已经有了长足进步,就业市场有所改善,且美国经济一直在缓慢复苏过程中。耶伦指出,就业市场进一步改善是可能的,就业参与率的上升令人感到振奋,但并未看到薪资增速有很大改善。美元走强和油价下跌使得通胀疲软,但预计未来几年通胀将触及2%的目标;显然,薪资增速未出现很大改善、美元走强和油价下跌使得通胀疲软仍是制约美联储加息的主要障碍。尽管零售数据,耐用品订单、PCE数据等一系列美国经济数据都表现靓丽,但近期美国就业数据明现放缓,受威瑞森(Verizon)罢工事件影响上周的非农数据使美联储加息障碍进一步增加。综合来看,美联储六月加息概率较小。

  技术方面

  上周白银报收16.37美元/盎司,涨幅1.11%,最高触及16.44美元/盎司,最低探至15.79美元/盎司,振幅0.65美元。白银之前在前期高点16整数关受压后回调,然后振荡反弹后再度站上16整关加速上攻,最高至18整数关受压回落,之后白银上升通道受损,处于回落修正当中,回落到日线布林带下轨支撑,最低至15.8,遇前期振荡区高点后,上周五白银拔地而起,再度站上16大关,本周白银或继续行走强势之旅。

  操作策略上,上周虽然美联储官员不断发出鹰派信号,但弱势非农加大了美联储6月加息的障碍,目前市场预期美联储6月加息概率不足10%或将继续压制美元,推高白银。技术面银价也出现曙光初现走势,本周振荡之后仍有动能进一步走高。交易上以逢纸吸纳为主。主要振荡区间16.11-16.86。操作策略及点位仅供参考,投资者应把握好头寸与风险收益比,才能轻松的成功投资。

  

现货白银周线


  本周主要财经数据

  周一

  06/06 14:15 美国波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会★★★★

  06/06 22:00 美国5月就业市场状况指数★★★★

  周二

  06/07 00:30 美国联邦储备理事会主席耶伦发表演说★★★★

  06/07 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值★★★★

  06/07 20:30 美国第一季度非农生产力终值★★★★

  周三

  06/08 09:30 中国5月贸易帐(美元)★★★★★

  06/08 19:00 美国上周MBA抵押贷款申请指数★★★★

  周四

  06/09 09:30 中国5月生产者物价指数年率★★★★★

  06/09 22:00 美国4月批发销售月率★★★★

  06/09 20:30 美国上周初请失业金人数★★★★

  周五

  06/10 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值★★★★

责任编辑:gold

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